有価証券報告書-第12期(2025/02/01-2026/01/31)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2022年9月27日 (注)1	2,403,323	2,415,400	-	444,000	-	-
2023年1月25日 (注)2	300,000	2,715,400	138,000	582,000	138,000	138,000
2023年2月17日 (注)3	105,000	2,820,400	48,300	630,300	48,300	186,300
2024年8月1日 (注)4	14,102,000	16,922,400	-	630,300	-	186,300

(注)1.2022年9月6日開催の取締役会決議により、2022年9月27日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。
2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 1,000円
引受価額 920円
資本組入額 460円
払込金総額 276,000千円
3.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 920円
資本組入額 460円
割当先 東洋証券株式会社
4.株式分割(1:6)によるものであります。
5.2024年3月21日付「第三者割当による第1回新株予約権(固定行使価額型)の発行に関するお知らせ」において公表しました調達資金の使途について変更することを、2025年2月14日付の「第1回新株予約権(固定行使価額型)の一部取得及び消却と資金使途の金額の変更に関するお知らせ」において公表しております。
(1)変更の理由
2024年3月21日付公表の「第三者割当による第1回新株予約権(固定行使価額型)の発行に関するお知らせ」において公表している通り、当初は本新株予約権により調達した資金を、①当社子会社(株式会社エコ革)のM&A に関する借入金返済資金1,100百万円及び②新規M&A又は戦略的提携のための成長投資資金342百万円を資金使途のための資金のそれぞれに充当することを意図しておりました。
一方で、当グループにおいては、内部留保が徐々に高まりつつあり、今後も引き続き利益水準の成長が見込まれる状況にあります。したがいまして、当初資金使途としておりました新規M&A又は戦略的提携のための成長投資資金342百万円のうち、約298百万円につきましては、当グループの財務状況に鑑み、手元資金にて賄うことが可能となり、今後、本新株予約権の行使が行われた場合であっても、当該資金使途への充当が不要となったことから、資金使途を変更しました。
(2)変更の内容
資金使途の金額の変更内容は以下のとおりです(変更箇所は下線で示しております。)。
(変更前)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①当社子会社(株式会社エコ革)のM&Aに関する借入金返済資金	1,100	2024年4月～2027年4月
②新規M&A又は戦略的提携のための成長投資資金	342	2024年4月～2027年4月
合計	1,442

(変更後)

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
①当社子会社(株式会社エコ革)のM&Aに関する借入金返済資金	1,100	2024年4月～2027年4月
②新規M&A又は戦略的提携のための成長投資資金	44	2024年4月～2027年4月
合計	1,144