四半期報告書-第10期第3四半期(2024/01/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2024年3月21日に東京証券取引所グロース市場に上場いたしました。上場にあたり、2024年2月14日及び2024年3月3日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする当社普通株式3,427,900株の第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)を行うことを決議し、2024年4月17日に払込みが完了いたしました。
1.第三者割当増資による新株式の発行概要

(1)発行した株式の種類及び数	普通株式 3,427,900株
(2)払込金額	1株につき 1,360円
(3)払込金額の総額	4,661,944,000円
(4)割当価格	1株につき 1,598円
(5)割当価格の総額	5,477,784,200円
(6)増加した資本金の額	2,738,892,100円(1株につき799円)
(7)増加した資本準備金の額	2,738,892,100円(1株につき799円)
(8)割当先及び割当株式数	大和証券株式会社 3,427,900株
(9)申込株数単位	100株
(10)申込期日	2024年4月16日
(11)払込期日	2024年4月17日

(注)上記のうち、払込金額並びにその総額は、会社法第199条第1項第2号所定の募集株式の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格(株式会社東京証券取引所グロース市場への上場に伴う公募による募集株式発行及び引受人の買取引受による売出しの引受価額と同額)となります。
2.手取金の使途
本第三者割当増資による手取概算額5,453百万円につきましては、公募による募集株式発行の手取概算額(国内募集における差引手取概算額8,437百万円及び海外募集における差引手取概算額24,998百万円)とともに、2024年3月11日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、当社グループの流通小売事業を担う株式会社トライアルカンパニー、リテールAI事業を担う株式会社Retail AI及びその他の事業として不動産・リゾート事業を担う株式会社トライアルリアルエステートへの投融資資金として全額を充当する予定であります。