有価証券届出書(新規公開時)
株式①
(注)椎木茂は、2021年9月1日付で当社の取締役に就任しており、本書提出日現在において特別利害関係者等(当社の取締役)となっております。
株式②
(注)古河電気工業株式会社は、当該第三者割当増資により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
株式③
新株予約権①
(注)1.表中に含まれるもの以外の株式等の移動状況は、「第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
2.2023年3月10日開催の取締役会決議により、定款の定めに基づき、2023年3月27日付でB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付する内容の転換を実施しております。なお、当該B種優先株式の発行時の価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を基礎として算出しており、種類株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。また、当社が取得したB種優先株式のすべてについて会社法第178条の規定に基づき消却しております。
3.株式分割後の取得した新株予約権証券の目的となる株式の総数が1,000株以下の株主は当社従業員15名であり、その株式の総数は7,500株、内訳は以下のとおりであります。
割当株数1,000株3名
割当株数 900株1名
割当株数 800株1名
割当株数 700株1名
割当株数 500株1名
割当株数 200株8名
新株予約権②
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 金山 靖昌 | 奈良県橿原市 | 会社役員 | 20,400 | 23,052,000 (1,130) | ― |
| 椎木 茂 | 神奈川県横浜市港南区 | 会社役員 | 4,500 | 5,085,000 (1,130) | ― |
| 吉田 憲一郎 | 東京都目黒区 | 会社役員 | 3,000 | 3,390,000 (1,130) | ― |
| 坪山 昌司 | 東京都港区 | 会社役員 | 3,000 | 3,390,000 (1,130) | ― |
| 川島 敦 | 東京都目黒区 | 会社役員 | 3,000 | 3,390,000 (1,130) | ― |
| 関口 康 | 東京都渋谷区 | 会社役員 | 3,000 | 3,390,000 (1,130) | ― |
| 及川 卓也 | 東京都小金井市 | 会社役員 | 3,000 | 3,390,000 (1,130) | ― |
(注)椎木茂は、2021年9月1日付で当社の取締役に就任しており、本書提出日現在において特別利害関係者等(当社の取締役)となっております。
株式②
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 古河電気工業株式会社 代表取締役社長 森平 英也 資本金 69,395百万円 | 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 | 情報通信・エネルギー・自動車・エレクトロニクス・建設 | 76,900 | 99,970,000 (1,300) | 業務提携先 (注) |
| 馬場 博明 | 東京都江東区 | 会社役員 | 6,200 | 8,060,000 (1,300) | 特別利害関係者(当社の取締役) |
| 千本 倖生 | 東京都大田区 | 会社役員 | 3,800 | 4,940,000 (1,300) | ― |
(注)古河電気工業株式会社は、当該第三者割当増資により、特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
株式③
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| KDDI地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長 百合本 安彦 | 東京都渋谷区桜丘町10番11号 | 投資事業 | 23,000 | 29,900,000 (1,300) | ― |
新株予約権①
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 馬場 博明 | 東京都江東区 | 会社役員 | 16,700 | 10,020,000 (600) | 特別利害関係者等(当社の取締役) |
| 河野 英太郎 | 東京都目黒区 | 会社役員 | 15,000 | 9,000,000 (600) | 特別利害関係者等(当社の取締役) |
| 木之内 毅 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 会社員 | 3,000 | 1,800,000 (600) | 当社の従業員 |
| 瀧浪 和弥 | 千葉県浦安市 | 会社員 | 2,100 | 1,260,000 (600) | 当社の従業員 |
| 藤山 紗希 | 東京都台東区 | 会社員 | 2,000 | 1,200,000 (600) | 当社の従業員 |
| 吉田 成志 | 神奈川県横浜市西区 | 会社員 | 1,700 | 1,020,000 (600) | 当社の従業員 |
| 遠田 美光 | 神奈川県川崎市中原区 | 会社員 | 1,300 | 780,000 (600) | 当社の従業員 |
| 中澤 順哉 | 東京都杉並区 | 会社員 | 1,100 | 660,000 (600) | 当社の従業員 |
(注)1.表中に含まれるもの以外の株式等の移動状況は、「第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおりであります。
2.2023年3月10日開催の取締役会決議により、定款の定めに基づき、2023年3月27日付でB種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該B種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付する内容の転換を実施しております。なお、当該B種優先株式の発行時の価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)により算出した価格を基礎として算出しており、種類株式1株の発行価格は、普通株式1株との権利の違いを考慮した価格となっております。また、当社が取得したB種優先株式のすべてについて会社法第178条の規定に基づき消却しております。
3.株式分割後の取得した新株予約権証券の目的となる株式の総数が1,000株以下の株主は当社従業員15名であり、その株式の総数は7,500株、内訳は以下のとおりであります。
割当株数1,000株3名
割当株数 900株1名
割当株数 800株1名
割当株数 700株1名
割当株数 500株1名
割当株数 200株8名
新株予約権②
| 取得者の氏名又は名称 | 取得者の住所 | 取得者の職業及び事業の内容等 | 割当株数 (株) | 価格 (単価) (円) | 取得者と提出会社との関係 |
| 千本 倖生 | 東京都大田区 | 会社役員 | 2,600 | 1,560,000 (600) | ― |