有価証券報告書-第8期(2022/07/01-2023/06/30)

(重要な後発事象)
(公募による新株の発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2023年7月4日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2023年5月29日及び2023年6月14日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、2023年7月3日に払込が完了しました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)募集株式の種類及び数	普通株式 368,000株
(3)発行価格	1株につき 1,690円
(4)引受価格	1株につき 1,554.8円
(5)資本組入額	1株につき 777.4円
(6)発行価格の総額	621,920千円
(7)引受価格の総額	572,166千円
(8)資本組入額の総額	286,083千円
(9)払込期日	2023年7月3日
(10)資金の使途	現在の主力事業であるチタンアルミブレード生産以外の、新たに受注が見込まれる航空機エンジン部品の新規加工案件の量産に対応するための設備投資として、新工場の建設並びに設備の取得を計画しております。調達資金は、2024年6月期において、全額を当該新工場の建設並びに設備の取得に充当する予定であります。

(第三者割当による新株の発行)
当社は、株式会社東京証券取引所より上場承認を受け、2023年7月4日に東京証券取引所グロース市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2023年5月29日及び2023年6月14日開催の取締役会において、みずほ証券株式会社が行う第三者割当の方法によるオーバーアロットメントによる当社株式売出しに関連して、下記のとおり同社を割当先とする第三者割当増資による新株の発行を決議し、2023年8月2日に払込が完了しました。

(1)募集方法	第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)募集株式の種類及び数	普通株式 119,900株
(3)割当価格	1株につき 1,554.8円
(4)資本組入額の額	1株につき 777.4円
(5)割当価格の総額	186,420千円
(6)資本組入額の総額	93,210千円
(7)払込期日	2023年8月2日
(8)割当先	みずほ証券株式会社
(9)資金の使途	上記「(公募による新株の発行)(10)資金の使途」と同一であります。