有価証券届出書(新規公開時)

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2018年12月28日 (注)1	普通株式 3,847	普通株式 16,669	150,033	173,354	150,033	173,354
2019年10月17日 (注)2	A種優先株式 7,860	普通株式 16,669 A種優先株式 7,860	1,002,150	1,175,504	1,002,150	1,175,504
2019年10月29日 (注)3	-	普通株式 16,669 A種優先株式 7,860	△1,075,504	100,000	-	1,175,504
2020年7月10日 (注)4	B種優先株式 365	普通株式 16,669 A種優先株式 7,860 B種優先株式 365	66,612	166,612	66,612	1,242,116
2020年9月14日 (注)5	B種優先株式 1,470	普通株式 16,669 A種優先株式 7,860 B種優先株式 1,835	268,275	434,887	268,275	1,510,391
2020年10月28日 (注)6	-	普通株式 16,669 A種優先株式 7,860 B種優先株式 1,835	△334,887	100,000	-	1,510,391
2021年9月15日 (注)7	C種優先株式 4,810	普通株式 16,669 A種優先株式 7,860 B種優先株式 1,835 C種優先株式 4,810	2,000,960	2,100,960	2,000,960	3,511,351
2021年10月22日 (注)8	-	普通株式 16,669 A種優先株式 7,860 B種優先株式 1,835 C種優先株式 4,810	△2,000,960	100,000	-	3,511,351
2022年1月14日〜 2022年8月4日 (注)9	普通株式 425	普通株式 17,094 A種優先株式 7,860 B種優先株式 1,835 C種優先株式 4,810	27,044	127,044	27,044	3,538,396
2022年10月14日 (注)10	-	普通株式 17,094 A種優先株式 7,860 B種優先株式 1,835 C種優先株式 4,810	△27,044	100,000	-	3,538,396

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2023年11月9日 (注)11	普通株式 64	普通株式 17,158 A種優先株式 7,860 B種優先株式 1,835 C種優先株式 4,810	4,072	104,072	4,072	3,542,469
2024年3月12日 (注)12	普通株式 14,505 A種優先株式 △7,860 B種優先株式 △1,835 C種優先株式 △4,810	普通株式 31,663	-	104,072	-	3,542,469
2024年3月14日 (注)13	普通株式 50	普通株式 31,713	3,181	107,254	3,181	3,545,651
2024年3月31日 (注)14	普通株式 95,107,287	普通株式 95,139,000	-	107,254	-	3,545,651

(注)1.有償第三者割当
主な割当先 株式会社サイバーエージェント、エン・ジャパン株式会社、株式会社オリエントコーポレーション、株式会社セブン銀行、西武しんきんキャピタル企業投資3号投資事業有限責任組合、株式会社MSERRT、ほか事業会社、個人投資家
発行価格 78,000円
資本組入額 39,000円
2.有償第三者割当
主な割当先 ジャフコSV6投資事業有限責任組合、ジャフコSV6-S投資事業有限責任組合、株式会社MIXI、SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合、月山特定目的会社、ほか事業会社、個人投資家数名
発行価格 255,000円
資本組入額 127,500円
3.減資
会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替えたものであります。
4.有償第三者割当
主な割当先 AIAIグループ株式会社、ほか個人投資家数名
発行価格 365,000円
資本組入額 182,500円
5.有償第三者割当
主な割当先 月山特定目的会社、株式会社MIXI、コロプラネクスト3号ファンド投資事業組合、近鉄ベンチャーパートナーズ株式会社、肥銀ベンチャー投資事業有限責任組合、肥銀キャピタル株式会社
発行価格 365,000円
資本組入額 182,500円
6.減資
会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替えたものであります。
7.有償第三者割当
主な割当先 Keyrock Capital Master Fund、Kadensa Master Fund、Seiga Master Fund、Seiga Japan Fund、Seiga Japan Long Opportunities Fund、THE FUND投資事業有限責任組合、伊藤忠商事株式会社、KDDI新規事業育成3号投資事業有限責任組合
発行価格 832,000円
資本組入額 416,000円
8.減資
会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替えたものであります。
9.新株予約権の行使によるものであります。
10.減資
会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替えたものであります。
11.新株予約権の行使によるものであります。
12.2024年2月26日開催の臨時取締役会において、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年3月12日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付ですべてのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式は、会社法第178条の規定に基づき、消却しております。また、当社は、2024年3月13日開催の臨時株主総会決議により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
13.新株予約権の行使によるものであります。
14.株式分割(1:3,000)によるものであります。