有価証券報告書-第30期(2023/07/01-2024/06/30)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」という。)及び株式会社名古屋証券取引所(以下「名証」という。)より上場承認を受け、2024年9月26日に東証グロース市場及び名証ネクスト市場に株式を上場いたしました。この株式上場にあたり、2024年8月23日及び2024年9月6日開催の取締役会において、下記のとおり募集株式の発行について決議し、2024年9月25日に払い込みが完了いたしました。

① 募集方法	:一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 450,000株
③ 発行価格	:1株につき 680円
一般募集はこの価格にて行いました。
④ 引受価額	:1株につき 625.60円
この価額は当社が引受人より1株当たりの新株式払込金として受け取った金額であります。 なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額	:1株につき 535.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年9月6日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑥ 資本組入額	:1株につき 312.80円
⑦ 発行価格の総額	:306,000千円
⑧ 払込金額の総額	:281,520千円
⑨ 資本組入額の総額	:140,760千円
⑩ 払込期日	:2024年9月25日
⑪ 資金の使途	:①事業拡大のための人件費・人材採用費 ②事業の認知度向上及び販売機会の拡大を目的とした販売促進費・広告宣伝費 ③事業拡大のためのシステム開発資金及び事業拠点の拡大、オフィス環境整備に係る設備投資

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2024年9月26日に東証グロース市場及び名証ネクスト市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2024年8月23日及び2024年9月6日開催の取締役会において、東海東京証券株式会社が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議しました。

① 募集方法	:第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 発行する株式の種類及び数	:普通株式 142,500株
③ 割当価格	:1株につき 625.60円
④ 払込金額	:1株につき 535.50円
この金額は会社法上の払込金額であり、2024年9月6日開催の取締役会において決定された金額であります。
⑤ 資本組入額	:1株につき 312.80円
⑥ 割当価格の総額	:89,148千円
⑦ 資本組入額の総額	:44,574千円
⑧ 払込期日	:2024年10月29日
⑨ 割当先	:東海東京証券株式会社
⑩ 資金の使途	:「一般募集による新株式の発行 ⑪ 資金の使途」と同一であります。