訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【ブックビルディング方式】

発行価格 (円)	引受価額 (円)	払込金額 (円)	資本 組入額 (円)	申込 株数単位 (株)	申込期間	申込 証拠金 (円)	払込期日
4,530	4,170.90	3,680.50	2,085.45	100	自 2024年11月22日(金) 至 2024年11月27日(水)	1株 につき 4,530	2024年11月28日(木)

(注) 1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。
発行価格等の決定に当たりましては、4,330円以上4,530円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実施いたしました。その結果、その結果、以下の点が特徴として見られました。
①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株に対する市場の評価及び上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、4,530円と決定いたしました。
なお、引受価額は4,170.90円と決定いたしました。
2.「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、会社法上の払込金額(3,680.50円)と発行価格等決定日に決定された発行価格(4,530円)及び引受価額(4,170.90円)は各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金の額であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は2,085.45円(増加する資本準備金の額の総額1,105,288,500円)と決定いたしました。
4.申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額(1株につき4,170.90円)は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
5.株式受渡期日は、払込期日の翌営業日(2024年11月29日(金))であります。
6.株式受渡期日を当社普通株式の取引所への上場(売買開始)日として、同日より売買を行うことができます。取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定でありますが、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
7.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
8.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については、各社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
9.「第2 売出要項」における引受人の買取引受による売出しを中止した場合には、本募集も中止いたします。