有価証券届出書(新規公開時)

【提出】: 2025/01/23 15:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 128項目

2025年2月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格、発行価格と同一の価格)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	2,384,700	4,411,695,000	東京都品川区上大崎二丁目13番30号株式会社アカツキ 711,300株
				東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号ファッション&テクノロジー2号投資事業組合 353,800株
				東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階 HIRACFUND1号投資事業有限責任組合 316,700株
				埼玉県朝霞市中西裕太郎 222,800株
				東京都千代田区丸の内二丁目3番2号郵船ビルディングニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 196,200株
				東京都渋谷区東二丁目25番3号 Apricot Venture Fund1号投資事業有限責任組合 173,100株
				東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシャイン60・52F 株式会社セゾン・ベンチャーズ 100,000株
				愛知県名古屋市中区錦二丁目8番24号オフィスオオモリ8階 MTGV投資事業有限責任組合 82,800株
				2 rue du Fossé, L-1536, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Rakuten Capital S.C.Sp. (常任代理人楽天グループ株式会社) 78,400株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				東京都中央区築地六丁目17番4号ナントCVC2号投資事業有限責任組合 49,200株
				静岡県静岡市葵区呉服町一丁目10番地株式会社静岡銀行 29,400株
				東京都渋谷区酒井亮輔 20,000株
				埼玉県朝霞市膝折町一丁目3番43号株式会社Anchor 15,000株
				東京都港区赤坂五丁目3番6号 TBSイノベーション・パートナーズ2号投資事業組合 15,000株
				東京都新宿区若葉一丁目10番地 Give Backers株式会社 10,500株
				三重県津市西岡良仁 10,500株
計(総売出株式)	-	2,384,700	4,411,695,000	-

(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
3.売出価額の総額は、有価証券届出書提出時における想定売出価格(1,850円)で算出した見込額であります。
4.売出数等については今後変更される可能性があります。
5.当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)への販売を要請する予定であります。指定する販売先(親引け先)・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先)	株式数	販売目的
豊島株式会社	175,000株を上限として要請を行う予定であります。	既存取引先との関係強化のため
TENTIAL従業員持株会	取得金額30,000千円を上限として要請を行う予定であります。	福利厚生のため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
6.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)3.に記載した振替機関と同一であります。
7.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案し、オーバーアロットメントによる売出しを行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
8.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。

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