有価証券届出書(新規公開時)

第1【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

移動年月日	移動前所有者の氏名又は名称	移動前所有者の住所	移動前所有者の提出会社との関係等	移動後所有者の氏名又は名称	移動後所有者の住所	移動後所有者の提出会社との関係等	移動株数 (株)	価格 (単価)(円)	移動理由
2023年 9月1日	中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	酒井 亮輔	東京都渋谷区	特別利害関係者等(大株主上位10名)、当社の従業員	17,600	4,972,000 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				猿渡 歩	-	特別利害関係者等(当社の取締役)	17,600	4,972,000 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				横田 康平	-	当社の執行役員	21,200	5,989,000 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				市來 晟弥	-	当社の執行役員	7,000	1,977,500 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				舟山 健太	-	当社の執行役員	7,000	1,977,500 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				石川 朝貴	-	当社の執行役員	3,400	960,500 (282.5) (注4)	経営参画意識向上のため
				津川 友介	Torrance, CA USA	社外協力者	14,000	3,955,000 (282.5) (注4)	事業上の関係強化のため
				野田 幸司	東京都世田谷区	社外協力者	3,400	960,500 (282.5) (注4)	事業上の関係強化のため
2024年 1月31日	中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	株式会社Anchor 代表取締役 中西 裕太郎	埼玉県朝霞市膝折町一丁目3番43号	特別利害関係者等(大株主上位10名、役員により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)	600,000	169,500,000 (282.5) (注4)	資産管理会社設立のため
2024年 9月8日	中西 裕太郎	埼玉県朝霞市	特別利害関係者等(大株主上位10名、当社の代表取締役)	鵜沢 敬太	-	当社の執行役員	33,000	12,540,000 (380) (注4)	経営参画意識向上のため
2024年 11月4日	―	―	―	Apricot Venture Fund1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 アプリコット・ベンチャーズ有限責任事業組合 代表組合員 白川 智樹	東京都渋谷区東二丁目25番3号	特別利害関係者等(大株主上位10名	A種優先株式 △346,200 普通株式 346,200	―	A種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	―	―	―	株式会社アカツキ 代表取締役 香田 哲朗	東京都品川区上大崎二丁目13番30号	特別利害関係者等(大株主上位10名	B種優先株式 △750,000 C種優先株式 △167,800 D種優先株式 △98,400 普通株式 1,016,200	―	B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	―	―	―	MTGV投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社 MTG Ventures 代表取締役 藤田 豪	愛知県名古屋市中区錦二丁目8番24号オフィスオオモリ8階	特別利害関係者等(大株主上位10名	C種優先株式 △126,200 D種優先株式 △39,400 普通株式 165,600	―	C種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	―	―	―	HIRACFUND1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 マネーフォワードベンチャーパートナーズ株式会社 代表取締役 金坂 直哉	東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21階	特別利害関係者等(大株主上位10名	C種優先株式 △294,800 D種優先株式 △157,600 普通株式 452,400	―	C種優先株式及びD種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	―	―	―	ナントCVC2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ベンチャーラボインベストメント 代表取締役 山中 唯義	東京都中央区築地六丁目17番4号	特別利害関係者等(大株主上位10名	D種優先株式 △197,000 普通株式 197,000	―	D種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	―	―	―	ファッション&テクノロジー2号投資事業組合 組合員 みやびベンチャーズ株式会社 代表取締役社長 井上 恒一	東京都中央区日本橋本町3丁目3番6号	特別利害関係者等(大株主上位10名	D種優先株式 △197,000 E種優先株式 △156,800 普通株式 353,800	―	D種優先株式及びE種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	―	―	―	猿渡 歩	―	特別利害関係者等(当社の取締役)	D種優先株式 △9,800 普通株式 9,800	―	D種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	―	―	―	ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社 代表取締役 上田 宏介	東京都千代田区丸の内二丁目3番2号郵船ビルディング	特別利害関係者等(大株主上位10名	E種優先株式 △392,400 普通株式 392,400	―	E種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	―	―	―	Rakuten Capital S.C.Sp. (常任代理人 楽天グループ株式会社 代表取締役 三木谷 浩史)	2 rue du Fossé, L-1536, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg	特別利害関係者等(大株主上位10名)	E種優先株式 △156,800 普通株式 156,800	―	E種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)
2024年 11月4日	―	―	―	PARAMOUNT BED SBI Healthcare Fund 1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 SBIインベストメント株式会社 代表取締役 北尾 吉孝	東京都港区六本木一丁 目6番1号	特別利害関係者等(大株主上位10名)	E種優先株式 △156,800 普通株式 156,800	―	E種優先株式の普通株式への転換(取得条項の行使)

(注)1.当社は、東京証券取引所グロース市場への上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第266条の規定に基づき、特別利害関係者等が、基準事業年度(「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に経理の状況として財務諸表等が記載される最近事業年度をいう。以下同じ。)の末日から起算して2年前の日(2022年2月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第231条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第267条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1)当社の特別利害関係者………役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社、当該会社の関係会社並びにその役員
(2)当社の大株主上位10名
(3)当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4)金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会社
4.移動価格は、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)により算出した価格を基礎として、当事者間で協議の上決定しております。
5.2024年10月16日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2024年11月4日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、同日付で消却しております。なお、当社は、2024年11月5日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。なお、当該優先株式の発行時の価格は、普通株式との権利内容の違いを踏まえて、DCF法(ディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法)、類似会社比較法及び取引事例法により算出した価格を基礎として算定しております。優先株式1株の発行時の価格(株式分割前)は、A種優先株式8,664円、B種優先株式34,666円、C種優先株式47,487円、D種優先株式101,489円及びE種優先株式127,427円であります。
6.当社は、2024年11月5日開催の取締役会決議により、2024年11月6日付で普通株式1株につき200株とする株式分割を行っておりますが、上記「移動株数」及び「価格(単価)」は当該株式分割後の「移動株数」及び「価格(単価)」を記載しております。