有価証券届出書(新規公開時)

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2021年6月15日 (注)1	―	普通株式 2,740 A種優先株式 800	△730,000	100,000	―	991,250
2021年8月31日 (注)2	A種優先株式 500	普通株式 2,740 A種優先株式 1,300	500,000	600,000	500,000	1,491,250
2021年9月17日 (注)3	A種優先株式 150	普通株式 2,740 A種優先株式 1,450	150,000	750,000	150,000	1,641,250
2021年9月29日 (注)4	A種優先株式 50	普通株式 2,740 A種優先株式 1,500	50,000	800,000	50,000	1,691,250
2021年11月16日 (注)5	A種優先株式 793	普通株式 2,740 A種優先株式 2,293	793,000	1,593,000	793,000	2,484,250
2022年6月28日 (注)6	―	普通株式 2,740 A種優先株式 2,293	△1,493,000	100,000	―	2,484,250
2023年7月28日 (注)7	B種優先株式 1,364	普通株式 2,740 A種優先株式 2,293 B種優先株式 1,364	1,500,400	1,600,400	1,500,400	3,984,650
2024年6月28日 (注)8	―	普通株式 2,740 A種優先株式 2,293 B種優先株式 1,364	△1,500,400	100,000	―	3,984,650
2025年1月6日 (注)9	普通株式 3,657 A種優先株式 △2,293 B種優先株式 △1,364	普通株式 6,397	―	100,000	―	3,984,650
2025年1月10日 (注)10	普通株式 31,978,603	普通株式 31,985,000	―	100,000	―	3,984,650

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2025年1月21日～ 2025年1月27日 (注)11	普通株式 125,000	普通株式 32,110,000	3,751	103,751	3,751	3,988,401

(注)1.会社法第447条第1項の規定に基づき、2021年5月19日の臨時株主総会決議により、資本政策の柔軟性、機動性確保を目的として、資本金の額を減少しております。この結果、資本金が730,000千円(減資割合88.0%)減少しております。
2.有償第三者割当増資(A種優先株式) 500株
発行価格 2,000,000円、資本組入額 1,000,000円
割当先 THE FUND投資事業有限責任組合
3.有償第三者割当増資(A種優先株式) 150株
発行価格 2,000,000円、資本組入額 1,000,000円
割当先 みずほ成長支援第4号投資事業有限責任組合、株式会社DGベンチャーズ
4.有償第三者割当増資(A種優先株式) 50株
発行価格 2,000,000円、資本組入額 1,000,000円
割当先 紀陽成長支援1号投資事業有限責任組合
5.有償第三者割当増資(A種優先株式) 793株
発行価格 2,000,000円、資本組入額 1,000,000円
割当先 伊藤忠商事株式会社
6.会社法第447条第1項の規定に基づき、2022年5月10日の臨時株主総会決議により、欠損金を填補し財務体質の健全化を図るとともに、資本政策の柔軟性、機動性確保を目的として、資本金の額を減少しております。この結果、資本金が1,493,000千円(減資割合93.7%)減少しております。
7.有償第三者割当増資(B種優先株式) 1,364株
発行価格 2,200,000円、資本組入額 1,100,000円
割当先 THE FUND投資事業有限責任組合
伊藤忠商事株式会社
東急不動産株式会社
ES&Gパートナーズ投資事業有限責任組合
東京センチュリー株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
ちゅうぎんインパクトファンド投資事業有限責任組合
IE FAST&GREAT投資事業有限責任組合
ちゅうぎんインフィニティファンド2号投資事業有限責任組合
8.会社法第447条第1項の規定に基づき、2024年6月27日の臨時株主総会決議により、資本政策の柔軟性、機動性確保を目的として、資本金の額を減少しております。この結果、資本金が1,500,400千円(減資割合93.8%)減少しております。
9.2024年12月11日開催の臨時取締役会において、A種優先株式及びB種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2025年1月6日付で自己株式として取得し、対価としてA種優先株主及びB種優先株主にA種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。また、同日付で当該種類株式を消却しております。
10.株式分割(1:5,000)によるものであります。
11.新株予約権の行使によるものであります。