訂正有価証券届出書(新規公開時)

2026年7月17日に決定された引受価額(708.40円)にて、当社と元引受契約を締結した後記「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格770円)で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
-	入札方式のうち入札による売出し	-	-	-
-	入札方式のうち入札によらない売出し	-	-	-
普通株式	ブックビルディング方式	6,007,500	4,625,775,000	大阪府大阪市北区中之島三丁目6番16号 関西電力株式会社 2,600,000株
				東京都港区虎ノ門四丁目1番28号 株式会社シグマクシス・ホールディングス 1,750,000株
				東京都千代田区麹町五丁目1番地1 住友不動産麹町ガーデンタワー 芙蓉総合リース株式会社 550,000株
				東京都渋谷区宇田川町15番1号 渋谷パルコDGビル DGりそなベンチャーズ1号投資事業 有限責任組合 500,000株
				東京都中央区銀座八丁目13番1号 JA三井リース株式会社 406,500株
				東京都荒川区東尾久四丁目16番12号 株式会社日商インターライフ 400,000株
				静岡県静岡市清水区入船町11番1号 鈴与商事株式会社 235,000株
				東京都千代田区麹町三丁目2番地 WMグロース3号投資事業有限責任組合 165,000株
				東京都練馬区 中島 丈俊 150,000株
				和歌山県和歌山市中之島2249番地 紀陽成長支援1号投資事業有限責任組合 150,000株
				東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 150,000株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				大阪府大阪市西成区 堤 郁子 130,000株
				東京都千代田区内幸町一丁目2番1号 みずほ成長支援第4号投資事業 有限責任組合 125,000株
				東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地 三井住友海上火災保険株式会社 125,000株
				京都府京都市左京区 山下 憲明 110,000株
				東京都港区芝二丁目3番12号 芝アビタシオンビル3階 イノベーション・エンジンPOC投資事業 有限責任組合 85,000株
				東京都品川区北品川五丁目1番18号 オークファンインキュベートファンド1号投資事業有限責任組合 80,000株
				東京都世田谷区 本多 聰介 60,000株
				福島県郡山市方八町一丁目1番39号 株式会社ニラク 60,000株
				岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号 ちゅうぎん本店ビル9階 ちゅうぎんインパクトファンド投資事業 有限責任組合 45,000株
				岡山県岡山市北区丸の内一丁目15番20号 ちゅうぎん本店ビル9階 ちゅうぎんインフィニティファンド2号 投資事業有限責任組合 45,000株
				大阪府枚方市 東 祐司 40,000株
				東京都港区芝二丁目3番12号 芝アビタシオンビル3階 イノベーション・エンジンPOC第2号 投資事業有限責任組合 20,000株
				神奈川県三浦郡葉山町 田丸 浩昭 10,000株

種類	売出数(株)		売出価額の総額 (円)	売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名又は名称
				埼玉県蕨市 依田 和也 10,000株
				広島県福山市 升田 純江 10,000株
				兵庫県西宮市 諸井 通晃 10,000株
				京都府京都市北区 柴田 千鶴子 10,000株
				京都府京都市右京区 今村 雅宏 5,000株
				京都府京都市中京区 西本 悦子 5,000株
				京都府京都市上京区 渡辺 房子 5,000株
				大阪府豊中市 加藤 孝治 5,000株
計(総売出株式)	-	6,007,500	4,625,775,000	-

(注)1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されております。
2.引受人の買取引受による売出しに係る株式8,051,500株の一部は、野村證券株式会社の関連会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売(以下「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)されます。なお、海外販売株数は、引受人の買取引受による売出しに係る株式数の範囲内で、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した結果、2,044,000株と決定いたしました。海外販売の内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
3.上記売出数6,007,500株は、日本国内における販売(以下「国内販売」といい、国内販売される株数を「引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数」という。)に供される株式数であります。また、上記売出しに係る株式の所有者の売出株数には、海外販売に供される株式数が含まれます。
4.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたします。
5.売出価額の総額は、引受人の買取引受による売出しにおける国内販売株数に係るものであり、海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
6.当社は、引受人に対し、上記売出数の一部につき、当社が指定する販売先(親引け先)への販売を要請しております。引受人に対し要請した当社の指定する販売先(親引け先)の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 5.親引け先への販売について」をご参照下さい。
なお、指定する販売先(親引け先)・株式数・販売目的は下表に記載のとおりです。

指定する販売先(親引け先)	株式数	販売目的
伊藤忠商事株式会社	当社普通株式500,000株	当社のその他の関係会社であり、その持分を維持することにより、今後も取引関係及び業務提携関係を維持・発展させていくため
UntroD野村クロスオーバーインパクトファンド投資事業有限責任組合	当社普通株式389,600株	当社株主への参画によって、当社の企業価値向上に資することを目的とするため

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)であります。
7.振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2.に記載した振替機関と同一であります。
8.本募集並びに引受人の買取引受による売出しに当たっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
9.引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。