有価証券報告書-第14期(2024/10/01-2025/09/30)

(重要な後発事象)
(一般募集による新株式の発行)
当社は、2025年12月19日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年11月18日及び2025年12月2日開催の取締役会において、次のとおり新株式の発行を決議し、2025年12月18日に払込が完了いたしました。

(1)募集方法	一般募集(ブックビルディング方式による募集)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 260,000株
(3)発行価格	1株につき 1,850円
(4)引受価格	1株につき 1,702円
(5)資本組入額	1株につき 851円
(6)発行価額の総額	400,010千円
(7)払込金額の総額	442,520千円
(8)資本組入額の総額	221,260千円
(9)払込期日	2025年12月18日
(10)資金使途	当社の事業を継続的に発展させるため、専門性の高いコンサルタントの採用及び教育、並びに提携パートナーの拡充及び連携強化を目的として、人材採用費等の運転資金及びオフィス移転の資金として充当する予定です。

(第三者割当による新株式の発行)
当社は、2025年12月19日付で東京証券取引所スタンダード市場に株式を上場いたしました。この上場にあたり、2025年11月18日及び2025年12月2日開催の取締役会において、株式会社SBI証券が行うオーバーアロットメントによる売出しに関連して、同社を割当先とする第三者割当増資による新株式の発行を次のとおり決議いたしました。

(1)募集方法	第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出し)
(2)発行する株式の種類及び数	普通株式 85,500株
(3)割当価格	1株につき 1,702円
(4)資本組入額	1株につき 851円
(5)割当価格の総額	145,521千円
(6)資本組入額の総額	72,760千円
(7)払込期日	2026年1月21日
(8)割当先	株式会社SBI証券
(9)資金使途	当社の事業を継続的に発展させるため、専門性の高いコンサルタントの採用及び教育、並びに提携パートナーの拡充及び連携強化を目的として、人材採用費等の運転資金及びオフィス移転の資金として充当する予定です。