有価証券届出書(新規公開時)

(重要な後発事象)
前事業年度(自 2023年1月1日 至 2023年12月31日)
該当事項はありません。
当事業年度(自 2024年1月1日 至 2024年12月31日)
(第三者割当増資による新株式の発行)
1.当社は2025年2月27日開催の臨時株主総会において、第三者割当増資による募集株式の決議を実施し、2025年3月7日に払込が完了いたしました。募集株式の発行概要は次のとおりであります。
(1)発行する株式の種類及び数:B種優先株式 931株
(2)発行価格 :1株につき 300,000円
(3)発行価格の総額 : 279,300千円
(4)資本組入額 :1株につき 150,000円
(5)資本組入額の総額 : 139,650千円
(6)払込期日 :2025年3月7日
(7)募集又は割当方法 :第三者割当
(8)割当先及び割当株式数 :オリックス株式会社 333株
富士電機株式会社 167株
村上真之助 133株
ロート製薬株式会社 100株
株式会社リバネスキャピタル 66株
セーフィーベンチャーズ株式会社 65株
広島大学・広島県内大学発ベンチャー支援投資事業有限責任組合 26株
HVC2号投資事業有限責任組合 4株
三菱UFJキャピタル8号投資事業有限責任組合 20株
ちゅうぎんインフィニティファンド1号投資事業有限責任組合 17株
(9)資金の使途 :運転資金
(優先株式の取得及び消却)
定款に定める取得条項に基づき、2025年8月28日付ですべてのA種優先株式、A2種優先株式及びB種優先株式を自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、A2種優先株式及びB種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得した当該A種優先株式、A2種優先株式及びB種優先株式について、2025年9月16日開催の取締役会決議により、2025年9月30日付で消却しております。
1 取得及び消却した株式数
A種優先株式 3,333株
A2種優先株式 3,316株
B種優先株式 931株
2 交換により交付した普通株数 7,580株
3 交換後の発行済普通株式数 17,580株
(株式分割及び単元株制度の採用)
当社は、2025年8月13日開催の取締役会決議に基づき、2025年10月1日付で株式分割を行っております。また、2025年9月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、2025年10月1日付で定款の一部を変更し単元株制度を採用しております。
1.株式分割、単元株制度の採用の目的
当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的として株式分割を実施するとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用いたします。
2.株式分割の概要
(1)分割方法
2025年9月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式数を、普通株式1株につき500株の割合をもって分割しております。
(2)分割により増加する株式数
株式分割前の発行済株式総数 17,580株
今回の分割により増加する株式数 8,772,420株
株式分割後の発行済株式総数 8,790,000株
株式分割後の発行可能株式総数 35,000,000株
(3)株式分割の効力発生日
2025年10月1日
(4)1株当たり情報に与える影響
「1株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これによる影響については、当該箇所に反映されております。
3.単元株制度の採用
単元株制度を採用し、普通株式の単元株式数を100株といたしました。