有価証券報告書-第5期(2025/01/01-2025/12/31)

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2022年1月21日 (注)1	普通株式 64,191	普通株式 23,588,374	23,109	595,620	23,109	593,426
2022年4月8日 (注)2	普通株式 361,113	普通株式 23,949,487	130,000	725,620	130,000	723,426
2022年4月28日 (注)3	普通株式 549,225	普通株式 24,498,712	197,721	923,341	197,721	921,147
2022年5月25日 (注)4	普通株式 770,145	普通株式 25,268,857	277,253	1,200,594	277,253	1,198,400
2022年6月20日 (注)5	普通株式 277,778	普通株式 25,546,635	100,000	1,300,594	100,000	1,298,400
2022年7月8日 (注)6	普通株式 138,889	普通株式 25,685,524	50,000	1,350,594	50,000	1,348,400
2022年11月14日 (注)7	普通株式 530,631	普通株式 26,216,155	191,027	1,541,621	191,027	1,539,427
2022年12月31日 (注)8	普通株式 343,148	普通株式 26,559,303	123,534	1,665,156	123,534	1,662,962
2024年8月6日 (注)9	-	普通株式 26,559,303	△372,249	1,292,906	△1,662,962	-
2024年10月30日 (注)10	普通株式 1,765	普通株式 26,561,068	750	1,293,656	750	750
2024年10月31日 (注)11	普通株式 37,648	普通株式 26,598,716	16,000	1,309,656	16,000	16,750
2024年12月3日 (注)12	普通株式 1,176,471	普通株式 27,775,187	500,000	1,809,657	500,000	516,750
2024年12月6日 (注)13	普通株式 70,331	普通株式 27,845,518	27,500	1,837,157	27,500	544,250
2024年12月9日 (注)14	普通株式 1,150,882	普通株式 28,996,400	450,000	2,287,157	450,000	994,250
2024年12月27日 (注)15	A種種類株式 1,249,793	普通株式 28,996,400 A種種類株式 1,249,793	531,162	2,818,319	531,162	1,525,412
2024年12月31日 (注)16	普通株式 76,042	普通株式 29,072,442 A種種類株式 1,249,793	32,318	2,850,637	32,318	1,557,730
2025年2月28日 (注)17	普通株式 684,236	普通株式 29,756,678 A種種類株式 1,249,793	290,800	3,141,437	290,800	1,848,531
2025年3月28日 (注)18	普通株式 18,825	普通株式 29,775,503 A種種類株式 1,249,793	8,000	3,149,438	8,000	1,856,531
2025年4月30日 (注)19	普通株式 470,500	普通株式 30,246,003 A種種類株式 1,249,793	199,962	3,349,400	199,962	2,056,494

年月日	発行済株式総数増減数(株)	発行済株式総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金増減額(千円)	資本準備金残高(千円)
2025年5月14日 (注)20	普通株式 235,295	普通株式 30,481,298 A種種類株式 1,249,793	100,000	3,449,400	100,000	2,156,494
2025年7月18日 (注)21	普通株式 920,941	普通株式 31,402,239 A種種類株式 1,249,793	391,399	3,840,800	391,399	2,547,894
2025年7月31日 (注)22	普通株式 352,942	普通株式 31,755,181 A種種類株式 1,249,793	150,000	3,990,801	150,000	2,697,894
2025年8月1日 (注)23	普通株式 99,601	普通株式 31,854,782 A種種類株式 1,249,793	42,330	4,033,131	42,330	2,740,225
2025年8月20日 (注)24	普通株式 231,127	普通株式 32,085,909 A種種類株式 1,249,793	98,228	4,131,360	98,228	2,838,454
2025年12月1日 (注)25	普通株式 1,249,793 A種種類株式 △1,249,793	普通株式 33,335,702	-	4,131,360	-	2,838,454
2025年12月26日 (注)26	-	普通株式 33,335,702	-	4,131,360	△772,899	2,065,555

(注)1.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 720円
資本組入額 360円
割当先 Minato Investors III LLC
2.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 720円
資本組入額 360円
割当先 Fiducia株式会社、他個人3名
3.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 720円
資本組入額 360円
割当先 三喜不動産株式会社他法人3社、個人5名
4.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 720円
資本組入額 360円
割当先 HiJoJo Partners他法人1社、個人2名
5.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 720円
資本組入額 360円
割当先 株式会社コーエーテクモキャピタル、他個人1名
6.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 720円
資本組入額 360円
割当先 個人1名
7.有償第三者割当増資によるものであります(Debt-Equity-Swapによる)。
発行価格 720円
資本組入額 360円
割当先 株式会社アイロムグループ
8.有償第三者割当増資によるものであります(Debt-Equity-Swapによる)。
発行価格 720円
資本組入額 360円
割当先 Peppermint Grove Limited、他法人1社、個人5名
9.欠損填補に向けた資本金及び資本準備金の減少によるものであります。
資本金 △372,249千円(減資割合22.3%)
資本準備金 △1,662,962千円(減資割合100%)
10.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 James Roland Weisser (Jim Weisser)
11.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 個人2名
12.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 アルフレッサ株式会社
13.新株予約権の行使による増加であります。
発行価格 782円
資本組入額 391円
割当先 Arcus Genseki Fund
14.新株予約権の転換による増加であります。
発行価格 782円
資本組入額 391円
割当先 ハウディ1号投資事業有限責任組合、他法人6社、個人15名
15.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 株式会社エイトオプティク、他法人4社、個人78名
(割当先は全て特定投資家に該当します)
16.有償第三者割当増資によるものであります(Debt-Equity-Swapによる)。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 Arcus Genseki Fund
17.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 ハウディ1号投資事業有限責任組合、他個人4名
18.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 個人3名
19.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 ひふみスタートアップ投資事業有限責任組合
20.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 SBI4&5投資事業有限責任組合、SBI4&5投資事業有限責任組合2号
21.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 あすかイノベーション投資事業有限責任組合、他法人等2社、個人1名
22.有償第三者割当増資によるものであります。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 Happact I-41 Limited
23.有償第三者割当増資によるものであります(Debt-Equity-Swapによる)。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 Fiducia GrowthTech投資事業有限責任組合
24.有償第三者割当増資によるものであります(Debt-Equity-Swapによる)。
発行価格 850円
資本組入額 425円
割当先 個人1名
25.A種種類株式の取得事由の発生による普通株式への転換によるものであります。
A種種類株式1,249,793株を取得消却し、同時に同数の普通株式をA種種類株主に交付しております。
26.欠損填補に向けた資本準備金の減少によるものであります。
資本準備金 △772,899千円(減資割合27.2%)
27.決算日後、2026年2月23日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式8,400,000株(発行価格1,350円、引受価額1,248.75円、資本組入額624.375円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ5,244,750千円増加しております。
28. 決算日後、ラチェット型新株予約権の取得事由の発生による普通株式への転換によるものです。
2026年2月24日のIPOの完了に伴って、同新株予約権を取得し、同時に普通株式2,352,942株を新株予約権者に交付しております。
29. 決算日後、2026年3月25日を払込期日とする有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)による新株式1,010,100株(割当価格1,248.75円、資本組入額624.375円)発行により、資本金及び資本準備金はそれぞれ630,681千円増加しております。