四半期報告書-第90期第3四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
(重要な後発事象)
(公募による自己株式の処分並びに株式の売出し)
当社は、2019年3月5日に東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。上場にあたり、2019年1月29日及び2019年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり自己株式の処分並びに株式の売出しを決議し、公募による自己株式の処分については、2019年3月4日付で払込が完了いたしました。
(1)公募による自己株式の処分について
① 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 12,080,000株
③ 発行価格 1株につき 510円
④ 引受価額 1株につき 479.40円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの自己株式の処分に係る払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額 1株につき 416.50円
会社法上の払込金額であり、2019年2月13日開催の取締役会において決定された金額
⑥ 発行価額の総額 6,160,800,000円
⑦ 引受価額の総額 5,791,152,000円
⑧ 手取金の使途
2019年2月22日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、事業拡大のための設備資金及び太陽光発電事業を展開する匿名組合への出資金に充当する予定であります。
(2)当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
① 売出株式数 当社普通株式 1,376,000株
② 売出価格 1株につき 510円
③ 売出価額の総額 701,760,000円
④ 売出株式の所有者及び売出株式数
株式会社ユーシン 1,374,000株
増成 公男 2,000株
⑤ 売出方法
売出価格による一般向け売出しとし、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が全株式を引受価額で買取引受けしております。
⑥ 株式受渡期日 2019年3月5日
(第三者割当による自己株式の処分)
当社は2019年1月29日及び2019年2月13日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主である株式会社三菱UFJ銀行より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分を決議し、2019年3月27日付で払込が完了いたしました。
① 募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 2,018,400株(上限)
③ 払込金額 1株につき 416.50円
④ 払込金額の総額 840,663,600円
⑤ 割当価格 1株につき 479.40円
⑥ 割当価格の総額 967,620,960円
⑦ 割当先及び割当株式数 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2,018,400株
⑧ 手取金の使途
2019年2月22日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、事業拡大のための設備資金及び太陽光発電事業を展開する匿名組合への出資金に充当する予定であります。
(株式給付信託(J-ESOP)の導入について)
当社は、2019年1月29日開催の取締役会において、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、下記のとおり本制度を開始いたしました。
①本制度導入の目的
本制度は、従業員と一体となって企業価値と株式価値の向上に邁進するためのインセンティブ・プランとして導入するものであります。
本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)について、従業員の帰属意識の醸成や、株価上昇に対する動機づけ等の観点から「本制度」を導入することといたしました。
②本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みであります。
当社は、従業員に対し株式給付規程に基づきポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を付与します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により取得し、信託財産として分別管理するものとします。
③内容
1)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
2)信託の目的 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
3)委託者 当社
4)受託者 みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
5)受益者 従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
6)信託管理人 当社の従業員から選定
7)信託設定日 2019年2月14日
8)信託の期間 2019年2月14日から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
9)制度開始日 2019年3月5日
10)議決権行使 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使いたします。
11)取得した株式の種類 当社普通株式
12)取得価格の総額 686,256,000円
13)取得株式数 1,345,600株
14)株式の取得方法 本上場に伴い実施された公募による自己株式の処分にかかる引受証券
会社からの買付け(親引け)
15)株式の取得時期 2019年3月5日
(公募による自己株式の処分並びに株式の売出し)
当社は、2019年3月5日に東京証券取引所市場第一部に上場いたしました。上場にあたり、2019年1月29日及び2019年2月13日開催の取締役会において、下記のとおり自己株式の処分並びに株式の売出しを決議し、公募による自己株式の処分については、2019年3月4日付で払込が完了いたしました。
(1)公募による自己株式の処分について
① 募集方法 一般募集(ブックビルディング方式による募集)
② 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 12,080,000株
③ 発行価格 1株につき 510円
④ 引受価額 1株につき 479.40円
この価額は、当社が引受人より1株当たりの自己株式の処分に係る払込金として受け取った金額であります。なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
⑤ 払込金額 1株につき 416.50円
会社法上の払込金額であり、2019年2月13日開催の取締役会において決定された金額
⑥ 発行価額の総額 6,160,800,000円
⑦ 引受価額の総額 5,791,152,000円
⑧ 手取金の使途
2019年2月22日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、事業拡大のための設備資金及び太陽光発電事業を展開する匿名組合への出資金に充当する予定であります。
(2)当社株式の売出し(引受人の買取引受による売出し)
① 売出株式数 当社普通株式 1,376,000株
② 売出価格 1株につき 510円
③ 売出価額の総額 701,760,000円
④ 売出株式の所有者及び売出株式数
株式会社ユーシン 1,374,000株
増成 公男 2,000株
⑤ 売出方法
売出価格による一般向け売出しとし、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が全株式を引受価額で買取引受けしております。
⑥ 株式受渡期日 2019年3月5日
(第三者割当による自己株式の処分)
当社は2019年1月29日及び2019年2月13日開催の取締役会において、オーバーアロットメントによる売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主である株式会社三菱UFJ銀行より借り入れる当社普通株式の返還に必要な株式を取得させるため、同社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分を決議し、2019年3月27日付で払込が完了いたしました。
① 募集方法 第三者割当(オーバーアロットメントによる売出し)
② 処分する株式の種類及び数 当社普通株式 2,018,400株(上限)
③ 払込金額 1株につき 416.50円
④ 払込金額の総額 840,663,600円
⑤ 割当価格 1株につき 479.40円
⑥ 割当価格の総額 967,620,960円
⑦ 割当先及び割当株式数 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 2,018,400株
⑧ 手取金の使途
2019年2月22日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、事業拡大のための設備資金及び太陽光発電事業を展開する匿名組合への出資金に充当する予定であります。
(株式給付信託(J-ESOP)の導入について)
当社は、2019年1月29日開催の取締役会において、従業員の福利厚生の増進及び当社の企業価値向上に係るインセンティブの付与を目的として、「株式給付信託(J-ESOP)」(以下、「本制度」といいます。)の導入を決議し、下記のとおり本制度を開始いたしました。
①本制度導入の目的
本制度は、従業員と一体となって企業価値と株式価値の向上に邁進するためのインセンティブ・プランとして導入するものであります。
本制度は、従業員のインセンティブ・プランの一環として米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)について、従業員の帰属意識の醸成や、株価上昇に対する動機づけ等の観点から「本制度」を導入することといたしました。
②本制度の概要
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みであります。
当社は、従業員に対し株式給付規程に基づきポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を付与します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により取得し、信託財産として分別管理するものとします。
③内容
1)信託の種類 金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
2)信託の目的 株式給付規程に基づき当社株式等の財産を受益者に給付すること
3)委託者 当社
4)受託者 みずほ信託銀行株式会社
(再信託受託者:資産管理サービス信託銀行株式会社)
5)受益者 従業員のうち株式給付規程に定める受益者要件を満たす者
6)信託管理人 当社の従業員から選定
7)信託設定日 2019年2月14日
8)信託の期間 2019年2月14日から信託が終了するまで
(特定の終了期日は定めず、本制度が継続する限り信託は継続します。)
9)制度開始日 2019年3月5日
10)議決権行使 信託銀行は信託管理人からの指図に基づき、議決権を行使いたします。
11)取得した株式の種類 当社普通株式
12)取得価格の総額 686,256,000円
13)取得株式数 1,345,600株
14)株式の取得方法 本上場に伴い実施された公募による自己株式の処分にかかる引受証券
会社からの買付け(親引け)
15)株式の取得時期 2019年3月5日
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
