四半期報告書-第92期第3四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の調達)
当社グループは、運転資金及び設備投資資金に充当することを目的として、以下の通り資金の調達をいたしました。
1.多額な社債の発行
日本国土開発株式会社第1回無担保社債(社債間限定同順位特約付・適格機関投資家限定)

(1)発行総額	3,000百万円
(2)利率	1.10%
(3)各社債の金額	100百万円
(4)払込期日	2021年3月25日
(5)償還期限	2024年3月25日
(6)その他重要な特約等	財務制限条項あり

2.多額な資金の借入れ
タームローン契約

(1)借入先	株式会社三菱UFJ銀行他8行
(2)借入金額	6,500百万円
(3)借入条件	基準金利+スプレッド
(4)借入期間	2021年3月31日～2028年3月31日
(5)担保提供	なし
(6)その他重要な特約等	財務制限条項あり

限度額貸出契約

(1)借入先	株式会社三菱UFJ銀行他15行
(2)借入金額	11,100百万円
(3)借入条件	基準金利+スプレッド
(4)借入期間	2021年3月23日～2033年3月31日
(5)担保提供	あり
(6)その他重要な特約等	なし