有価証券報告書-第85期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(重要な後発事象)
(多額な資金の借入)
連結子会社であるバンコクサトーンホテルマネジメント社(Bangkok Sathorn Hotel Management Co.,Ltd)は、タイのバンコクにおいて大型ホテル開発事業に着手します。同社は、2022年3月31日にホテル建設に関連した費用の支払いを行うための資金を確保するため、アユタヤ銀行(Bank of Ayudhya Public Company Limited)とタームローン契約を締結しております。
1.タームローン契約締結の目的
当該契約は、ホテル建設に関連した費用の支払いのための資金調達を目的としております。
2.タームローン契約の概要
(1)借入額一覧

融資実行日	借入額 (外貨建:千THB)	借入額※ (円換算額:百万円)	満期日
2022年5月31日	705,000	2,594	2027年5月31日
2022年11月30日	115,000	423
2023年5月31日	275,000	1,012
2023年11月30日	770,000	2,833
2024年5月31日	1,360,000	5,004
2024年11月29日	625,000	2,300
2025年5月31日	422,600	1,555
合計	4,272,600	15,723

※2022年3月31日末時点のレートで換算を行っております。
1THB(タイバーツ)=3.68円
(2)金利
2022年5月31日から2025年4月30日:固定金利
2025年5月1日から2027年5月31日:変動金利
(3)担保設定
不動産(土地及び建物)に対する第一順位抵当権
(無担保社債の発行)
当社は、2022年6月28日開催の取締役会において、無担保社債の発行について以下のとおり包括決議いたしました。

1.社債種類	国内無担保普通社債
2.募集社債の総額	200億円以内(但し、1回または複数回に分割して発行することができる。)
3.償還期限	5年以内
4.各募集社債の金額	1億円
5.各募集社債の利率の上限	0.6%以下
6.償還方法	満期一括償還
7.各募集社債の払込金額	募集社債の金額100円につき金100円以上
8.各募集社債の償還金額	募集社債の金額100円につき金100円
9.募集時期	2022年7月1日より2022年9月30日まで
10.利息の支払方法及び期限	6ヵ月毎、後払い
11.担保・保証	担保・保証は付さない。
12.資金使途	設備投資資金及び社債償還資金に充当する。
13.振替制度の適用	「社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)」の適用を受けるものとする。
14.その他	発行毎の具体的な条件の決定及び社債の発行に必要な一切の事項は、上記に定める範囲で代表取締役管理本部長に一任する。