有価証券報告書-第77期(2025/04/01-2026/03/31)

(1) 運転資金の調達等を目的として、株式会社三菱UFJ銀行をアレンジャーとするシンジケートローン契約を締結し
ており、その内容につきましては次のとおりであります。
① タームローン契約
1.契約締結日 :2025年11月25日
2.契約先の属性:都市銀行、信託銀行
3.組成金額 :5,000百万円
4.契約期間 :2025年11月28日から2030年11月29日まで(5年)
5.担保の内容 :無担保
6.財務上の特約(財務制限条項):
・2026年3月期以降の各決算期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当
該決算期の直前の決算期または2025年3月期の期末日の貸借対照表及び連結貸借対照表における純資産の
部の金額のいずれか大きい方の75%以上にそれぞれ維持すること。
・2025年3月期以降の損益計算書及び連結損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
・2025年3月期以降の損益計算書及び連結損益計算書において、2期連続して当期純損失を計上しないこ
と。
・2026年3月期以降の連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に係るトータ
ル・カバレッジ・レシオを15.0以下にそれぞれ維持すること。
② コミットメントライン契約
1.契約締結日 :2022年12月27日(当初契約/1年毎更新)
2.契約先の属性:都市銀行、信託銀行
3.組成金額 :5,000百万円(借入限度額)
4.契約期間 :2025年12月30日から2026年12月30日まで(1年)
5.担保の内容 :無担保
6.財務上の特約(財務制限条項):
・2023年3月期以降の各決算期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
の決算期または2022年3月期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%以上にそれぞれ維持すること。
(2) 取引先に対する支払に関して、みずほ信託銀行株式会社を受託者とする支払事務委託契約を締結しており、そ
の内容につきましては次のとおりであります。
1.契約締結日 :2026年1月30日(1年毎更新)
2.契約先の属性:信託銀行
3.組成金額 :8,000百万円(利用限度額)
4.契約期間 :2026年1月30日から2027年2月1日(1年)
5.財務上の特約(財務制限条項):
・2026年3月期以降の各決算期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を、当該決算期の直前
の決算期または2025年3月期の期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額のいずれか大きい方の
75%以上にそれぞれ維持すること。
・2025年3月期以降の連結損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。
・2025年3月期以降の連結損益計算書において、2期連続して当期純損失を計上しないこと。