訂正有価証券報告書-第56期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
(企業結合等関係)
取得による企業結合(コマツハウス株式会社)
当社は、平成28年3月22日開催の取締役会において、以下のとおり、コマツハウス株式会社の株式を取得し、子会社化することについて決議し、平成28年4月28日に同社株式を取得しております。
また、あわせて同社商号を株式会社システムハウスアールアンドシーに変更しております。
1.企業結合の概要
(1)被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称	コマツハウス株式会社
事業の内容	プレハブハウス及びユニットハウスの製造・販売・レンタル、総合建築工事の設計・施工・請負

(2)企業結合を行った主な理由
当社とコマツハウス株式会社は、共にシステム建築事業を営んでいるが、顧客の重複が少なく、両社がこれまで培ってきた経営資源を融合することで、互いに競争力がより一層高まるものと考えております。
具体的には、両社の販売チャネルや両社が強みを持つ自社商品・サービスを相互に活用することで、互いに受注機会の拡大が見込めるものと考えております。また、両社の生産拠点及び協力会社の相互活用、技術者の交流など有機的な連携、両社のノウハウの融合により、相乗効果が創出され、両社の企業価値増大を図ることができるものと考えております。
(3)企業結合日
平成28年4月28日
(4)企業結合の法的形式
株式取得
(5)結合後企業の名称
株式会社システムハウスアールアンドシー
(6)取得した議決権比率
85%
(7)取得企業を決定するに至った主な根拠
現金を対価とした株式取得により、当社がコマツハウス株式会社の議決権85%を取得したため、当社を取得企業としております。
2.被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	コマツハウス株式会社の普通株式	5,610,000千円
取得原価		5,610,000千円

3.主要な取得関連費用の内容及び金額

デューデリジェンス費用等

29,976千円

(多額な資金の借入)
当社は、平成28年4月28日にコマツハウス株式会社の株式取得に伴い、以下の借入を実行しています。
なお、株式取得の内容につきましては、「(重要な後発事象)(企業結合等関係)」をご覧ください。

(1)使途	株式取得資金
(2)借入先	株式会社三井住友銀行
(3)借入金額	5,610,000千円
(4)借入利率	基準金利+スプレッド
(5)借入実行日	平成28年4月
(6)最終返済期限	平成35年4月
(7)担保提供資産及び保証の有無	無