新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

訂正報告書(上記(4)臨時報告書 2022年1月31日提出の訂正報告書)2022年2月4日関東財務局長に提出
(6) 有価証券届出書(株式及び新株予約権証券のその他の者に対する割当)及びその添付書類
2021年12月7日関東財務局長に提出

2022/12/28 17:00

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】

第6回新株予約権(2022年1月14日発行)
決議年月日	2021年12月30日
新株予約権の数※	535,000個[524,000個](注)1・2
新株予約権のうち自己新株予約権の数※	―
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※	普通株式 53,500,000株 [52,400,000株](注)4
新株予約権の行使時の払込金額※	58円 (注)3
新株予約権の行使期間※	2022年1月14日～2024年1月12日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※	発行価格 1株当たり58円資本組入額 1株当たり29円
新株予約権の行使の条件※	(注)5
新株予約権の譲渡に関する事項※	本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)6・7

※当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末(2022年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

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#3 ストックオプション制度の内容（連結）

① 【ストックオプション制度の内容】

第3回新株予約権(2019年4月5日発行)
決議年月日	2019年3月14日
付与対象者の区分及び人数(名)	当社取締役(社外取締役を除く) 1当社従業員 9当社子会社取締役 1当社子会社従業員 3
新株予約権の数 ※	4,350個(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類 ※	普通株式
新株予約権の目的となる株式の数 ※	435,000株
新株予約権の行使時の払込金額 ※	1株当たり64円
新株予約権の行使期間 ※	2021年1月1日～2023年12月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※	発行価格 1株当たり 64円資本組入額 1株当たり 32円
新株予約権の行使の条件 ※	(注)2
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)3

※当事業年度の末日(2022年9月30日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末(2022年11月30日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式の数は、100株であります。

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#4 ストック・オプション等関係、連結財務諸表（連結）

(1)ストック・オプション及び自社株式オプションの内容

提出会社	第3回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社取締役1名当社従業員9名当社子会社の役員及び従業員4名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 870,000株
付与日	2019年4月5日
権利確定条件	「第4提出会社の状況 1株式等の状況 (2)新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2021年1月1日～2023年12月31日

提出会社	第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社
株式の種類別の新株予約権の数(注)1	普通株式 12,360,000株
付与日	2019年12月23日
権利確定条件	権利確定条件は付されておりません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2019年12月24日～2021年12月23日

提出会社	第5回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社代表取締役1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 300,000株
付与日	2019年12月23日
権利確定条件	権利確定条件は付されておりません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2019年12月24日～2024年12月23日

提出会社	第6回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	アクセスアジア株式会社、株式会社エム・クレド
株式の種類別の新株予約権の数(注)1	普通株式 60,000,000株
付与日	2022年1月14日
権利確定条件	権利確定条件は付されておりません。
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2022年1月14日～2024年1月12日

連結子会社(株式会社NSアセットマネジメント)	第1回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	株式会社NSアセットマネジメント代表取締役1名及び取締役1名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 50株
付与日	2020年7月17日
権利確定条件	(注)2
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間	2020年8月1日～2024年12月31日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①本新株予約権者は、発行会社が以下の業績条件を満たした場合に限り、以下に記載する条件に従って、本新株予約権を行使することができる。

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#5 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.提出日現在発行数には、2022年12月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

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#7 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

普通株式の発行済株式数の増加数
第4回新株予約権の権利行使による増加 4,010,000株
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使による増加 1,440,000株

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#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使によるものです。
2.新株予約権の行使によるものです。

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#9 社債明細表、連結財務諸表（連結）

※ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
2.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

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#10 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により増加した資金は31億12百万円(前年同期37億40百万円 資金の減少)となりました。主な要因は、株式発行による収入40億50百万円、新株予約権の発行による収入5億65百万円、銀行借入に伴う収入4億8百万円、連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出20億円などです。
当社グループは、主に営業活動から得られるキャッシュ・フローのほか、外部からの資金調達については、新株発行や新株予約権の発行、及び金融機関からの融資等により実施しております。

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#11 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

	第4四半期会計期間(2022年7月1日から2022年9月30日まで)	第77期(2021年10月1日から2022年9月30日まで)
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)	-	65,000
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)	-	6,500,000
当該期間の権利行使に係る資金調達額(千円)	-	377,000
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)	-	65,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)	-	6,500,000
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)	-	58.0
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)	-	377,000

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#12 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(第6回新株予約権の資金使途変更)
(連結財務諸表) (注記事項) (重要な後発事象)に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2022/12/28 17:00

#13 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(重要な後発事象)
(第6回新株予約権の資金使途変更)
当社は、2022年10月26日におきまして「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ(2021年12月7日付)」にて公表しておりました「第6回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行により調達する資金の具体的な使途」について、下記のとおり変更することを決定いたしました。

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#14 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(注)2.当社が行った第三者割当による新株の発行は1株につき45円で行ったものであります。
(注)3.新株予約権の発行価格につきましては、当社及び割当先から独立した第三者機関による評価額を参考に決定
しています。第6回新株予約権当連結会計年度における発行と権利行使を記載しており、発行価額は1株あ

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#15 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2.1株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 2020年10月1日至 2021年9月30日)	当連結会計年度(自 2021年10月1日至 2022年9月30日)
普通株式増加数(株)	―	―
(うち新株予約権(株))	―	―
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	(提出会社)第1回転換社債型新株予約権付社債新株予約権 14,400個(普通株式 1,440,000株)第3回新株予約権新株予約権 4,350個(普通株式 435,000株)第5回新株予約権新株予約権 3,000個(普通株式 300,000株)(連結子会社)第1回新株予約権新株予約権 50個(普通株式 50株)	(提出会社)第3回新株予約権新株予約権 4,350個(普通株式 435,000株)第5回新株予約権新株予約権 3,000個(普通株式 300,000株)第6回新株予約権新株予約権 535,000個(普通株式 53,500,000株)

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