有価証券報告書-第77期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2019年12月24日(注)1	200,000	57,642,851	6,100	4,016,700	6,100	4,056,266
2019年10月1日～ 2020年9月30日(注)2	800,000	58,442,851	18,900	4,035,600	18,900	4,075,166
2020年10月1日～ 2021年9月30日(注)2	7,550,000	65,992,851	178,368	4,213,968	178,368	4,253,534
2021年10月4日(注)3	2,000,000	67,992,851	47,250	4,261,218	47,250	4,300,784
2021年10月6日(注)3	2,010,000	70,002,851	47,486	4,308,705	47,486	4,348,271
2021年10月8日(注)4	1,440,000	71,442,851	43,920	4,352,625	43,920	4,392,191
2022年1月14日(注)5	90,000,000	161,442,851	2,025,000	6,377,625	2,025,000	6,417,191
2022年2月2日(注)6	6,500,000	167,942,851	193,472	6,571,097	193,472	6,610,663

(注)1.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使によるものです。
2.新株予約権の行使によるものです。
3.第4回新株予約権行使によるものです。
1株当たり発行価格47円、1株当たり資本組入額24円
4.第1回無担保転換社債型新株予権付社債の行使によるものです。
1株当たり発行価格61円、1株当たり資本組入額31円
5.第三者割当による募集株式発行によるものです。
1株当たり発行価格45円、1株当たり資本組入額22.5円
6.第6回新株予約権の発行及び行使によるものです。
1株当たり発行価格58円、1株当たり資本組入額29円
7.2022年10月1日から提出日の前月末現在(2022年11月30日)までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式数が1,100,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ32,741千円増加しています。
8.2021年12月7日付「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に関するお知らせ」、2022年2月28日付「第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に係る調達資金の使途変更に関するお知らせ」、2022年4月28日付「(訂正)第三者割当による新株式及び第6回新株予約権の発行に係る調達資金の使途変更に関するお知らせの一部訂正に関するお知らせ」、2022年4月28日付「(再変更)第三者割当による第6回新株予約権の発行に係る調達資金の支出予定時期の再変更に関するお知らせ」、2022年5月11日付「(再変更)第三者割当による第6回新株予約権の発行により調達する資金使途の再変更に関するお知らせ」、2022年5月27日付「(再変更)第三者割当による第6回新株予約権の発行に係る調達資金の支出予定時期の再変更に関するお知らせ」、2022年6月3日付「(再変更)第三者割当による第6回新株予約権の発行により調達する資金使途の再変更に関するお知らせ」、2022年6月27日付「(再変更)第三者割当による第6回新株予約権の発行により調達する資金使途の再変更に関するお知らせ」にて公表しておりました「第三者割当による新株式発行(以下、「本新株式」という。)により調達する資金の具体的な使途」と「第6回新株予約権(以下、「本新株予約権」という。)の発行により調達する資金の具体的な使途」及び、「支出予定時期」について、下記のとおり変更しております。
①2022年8月26日付 変更
(変更前)

具体的な使途	内訳	金額(百万円) (内、充当済み金額)	支出予定時期
⑧不動産取得資金 (沖縄5物件)	沖縄県豊見城市根差部	1,000 (180)	2022年4月～11月
	沖縄県浦添市伊祖
	沖縄県沖縄市胡屋
	沖縄県南城市知念安座真
	沖縄県中頭郡読谷村

(変更後)

具体的な使途	内訳	金額(百万円) (内、充当済み金額)	支出予定時期
⑧不動産取得資金 (沖縄7物件)	沖縄県豊見城市根差部	1,000 (367)※1	2022年4月～ 2023年3月
	沖縄県浦添市伊祖
	沖縄県沖縄市胡屋
	沖縄県南城市知念安座真
	沖縄県中頭郡読谷村
	沖縄県南城市大里字高平
	沖縄県南城市大里字古堅

※1)南城市大里の2案件取得に係る手付金及び、その他沖縄案件の取得代金・仲介手数料・造成工事費用等を含みます。
※2)物件ごとの取得金額について、取得相手先(売主)の意向により、非開示とさせていただきます。
※3)不動産取得資金(沖縄7物件)について、新株予約権行使による取得資金が不足する場合には手元資金を充当する予定であります。
(新たに不動産売買契約を締結した案件)

所在地	沖縄県南城市大里字高平
土地面積	約630坪
取得予定時期	2022年10月
用途	戸建て用地として戸建て建設及び販売業者へ販売を想定

所在地	沖縄県南城市大里古堅
土地面積	約890坪
建物床面積	1階:31.46㎡、2階:85.14㎡
取得予定時期	2023年3月
用途	建物を取り壊した上で、戸建て用地として戸建て建設及び販売業者へ販売を想定

②2022年10月26日付 変更
(変更前)

具体的な使途	内訳	金額(百万円) (内、充当済み金額)	支出予定時期
⑧不動産取得資金 (沖縄7物件)	沖縄県豊見城市根差部	1,000 (367)※1	2022年4月～ 2023年3月
	沖縄県浦添市伊祖
	沖縄県沖縄市胡屋
	沖縄県南城市知念安座真
	沖縄県中頭郡読谷村
	沖縄県南城市大里字高平
	沖縄県南城市大里字古堅

(変更後)

具体的な使途	内訳	金額(百万円) (内、充当済み金額)	支出予定時期
⑧不動産取得資金 (沖縄8物件)	沖縄県豊見城市根差部	1,000 (465)※1	2022年4月～ 2023年3月
	沖縄県浦添市伊祖
	沖縄県沖縄市胡屋
	沖縄県南城市知念安座真
	沖縄県中頭郡読谷村字楚辺
	沖縄県南城市大里字高平
	沖縄県南城市大里字古堅
	沖縄県中頭郡読谷村字長浜

※1)読谷村字長浜の取得に係る手付金及び、その他沖縄案件の取得代金・仲介手数料・造成工事費用等を含みます。
※2)物件ごとの取得金額について、取得相手先(売主)の意向により、非開示とさせていただきます。
※3)不動産取得資金(沖縄8物件)について、新株予約権行使による取得資金が不足する場合には手元資金を充当する予定であります。
(新たに不動産売買契約を締結した案件)

所在地	沖縄県中頭郡読谷村字長浜
土地面積	約350坪
取得予定時期	2022年12月
用途	開発許可を取得し、造成工事の完了後事業用地として建設及び販売業者への販売を想定。