有価証券報告書-第75期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2016年6月17日 (注)1	15,000,000	57,442,851	510,600	4,010,600	510,600	4,050,166
2019年12月24日 (注)2	200,000	57,642,851	6,100	4,016,700	6,100	4,056,266
2019年10月1日～ 2020年9月30日 (注)1	800,000	58,442,851	18,900	4,035,600	18,900	4,075,166

(注)1.新株予約権の行使によるものです。
2.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使によるものです。
3.2019年12月6日に提出の有価証券届出書に記載いたしました「手取金の使途」(以下「資金使途」という)について、下記のとおり変更が生じております。
(1)変更の理由
当社は、2019年12月6日開催の取締役会において、第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下、「本新株予約権付社債」といいます。)及び第4回新株予約権(以下、「本新株予約権」といいます。)の発行を行いました。
当社は、外部要因の影響を受けにくく、またノウハウや知見を活用することで、直接的に収益向上が見込めるリアルエステート事業において、中長期保有を目的とする運用不動産を取得する資金を調達するために、本新株予約権付社債及び本新株予約権を発行(以下、「本資金調達」といいます。)しました。
本資金調達の時点で検討していた中長期保有を目的とする不動産は、以下の通りです。
<物件の概要>所在地 東京都新宿区
種別 共同住宅・事務所・店舗
建物 鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根10階建
土地 約530平方メートル
建物 延2,500平方メートル
建築年 1991年6月
戸数 51戸
取得費 2,234百万円(本手取金および銀行借入による資金調達を予定しております。)
取得予定時期 2020年2月
また、当社は上記物件以外にも、中長期保有目的の不動産の取得を検討しており、もし、上記物件を取得できなかった場合であっても、他の同様な、安定的な賃貸収入が確保できる中長期保有目的の不動産の取得資金に充当する予定でおりました。
しかしながら、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大と、その後の緊急事態宣言によるテレワークの促進・普及等により、不動産保有により従来のような安定的な賃貸収入を継続的に確保することが難しくなり、運用不動産保有に対するリスクが増加していると判断しました。
一方で、中長期的な成長に向けた新たな事業ポートフォリオを検討し、株式会社NSアセットマネジメント及び同社子会社(以下「NSグループ」といいます。)が運営する「不動産コンサルティング事業」「不動産売買仲介事業」及び「保険代理店事業」を当社グループが譲り受けることで、新たな事業セグメントとして「不動産コンサルティング事業」を開始いたします。
NSグループが取り組む事業は、空き家を活用した新たな不動産市場の形成により、個人の投資家向けに従来とは異なるアプローチで不動産に関するソリューション等を提供するものであり、将来性とリアルエステート事業とのシナジーによる収益力の増加を期待しております。また、いわゆる空き家対策として社会貢献にも資するものであることから、当社企業理念「社会に貢献する企業体の創造」とも合致しております。
そのため、本新株予約権の第三者割当による本資金調達の資金使途の一部を、当社がNSグループの事業を譲受するための資金に充当する変更を行うものであります。
(2)変更の内容
資金使途の変更内容は以下の通りです。また、当社は2020年7月3日開催の取締役会において、本新株予約権の行使価額の修正を決議しており、手取金の合計額を変更しております。
(変更箇所は で示しております。)
①本資金調達による手取金の額
(変更前)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
857,090,000	7,894,000	849,196,000

(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額の総額100,040,000円、本新株予約
権の発行価額の総額(3,090,000円)に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の
合計額(753,960,000円)を合算した金額であります。

	発行価額の総額	行使に際して払い込むべき金額の合計額
本新株予約権付社債	100,040,000円
本新株予約権	3,090,000円	753,960,000円

(変更後)

払込金額の総額(円)	発行諸費用の概算額(円)	差引手取概算額(円)
684,050,000	7,894,000	676,156,000

(注)1.払込金額の総額は、本新株予約権付社債の発行価額の総額100,040,000円、本新株予約
権の発行価額の総額(3,090,000円)に、本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の
合計額(580,920,000円)を合算した金額であります。

	発行価額の総額	行使に際して払い込むべき金額の合計額
本新株予約権付社債	100,040,000円
本新株予約権	3,090,000円	580,920,000円

②資金使途の変更内容
(変更前)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
a. 中長期保有目的の不動産の取得総額 2,234百万円 内 本資金調達による手取金623百万円 別途銀行借入 1,611百万円	623	2020年1月〜2021年12月
b. 秋葉原宿泊・飲食施設の設備資金	226	2019年12月〜2020年1月
工事費用 156百万円 家具什器 20百万円 備品 17百万円 その他及び消費税 33百万円

(変更後)

具体的な使途	金額 (百万円)	支出予定時期
a. NSグループの事業譲受資金 450百万円 別途自己資金を充当	450	2020年7月〜2021年12月 (※1)
b. 秋葉原宿泊・飲食施設の設備資金	226	2019年12月〜2020年1月 (※2)
工事費用 156百万円 家具什器 20百万円 備品 17百万円 その他及び消費税 33百万円

(※1)手取金の使途に記載した費用の支出が本新株予約権の行使に先行したため、一時的に手元資金または借入金により賄い、必要な本新株予約権の行使がなされ行使に係る払込がなされた後に、順次かかる手元資金の補填または借入金の返済に充当します。
(※2)本資金調達の調達済金額95百万円を充当し、差額131百万円は一時的に手元資金を充当しております。