有価証券報告書-第68期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(重要な後発事象)
(公募及び第三者割当による新株式の発行並びに株式の売出し)
当社は、平成27年5月22日開催の当社取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しを行うことを決議し、公募による新株式発行については、平成27年6月8日に払込が完了し、第三者割当による新株式の発行については平成27年6月26日に払込が完了しております。その概要は次のとおりです。
1.公募による新株式発行

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 14,885,000株
(2)発行価格	1株につき332円
(3)発行価格の総額	4,941,820,000円
(4)払込金額	1株につき315.53円
(5)払込金額の総額	4,696,664,050円
(6)増加する資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 2,348,332,025円 増加した資本準備金の額 2,348,332,025円
(7)払込期日	平成27年6月8日

2.当社株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式の種類及び数	当社普通株式 2,232,000株
(2)売出人	みずほ証券株式会社
(3)売出価格	1株につき332円
(4)売出価格の総額	741,024,000円
(5)売出方法	一般募集の需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社であるみずほ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式2,232,000株の売出しを行う。
(6)受渡期日	平成27年6月9日

3.伊藤忠商事株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 11,112,000株
(2)払込金額	1株につき332円
(3)払込金額の総額	3,689,184,000円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 1,844,592,000円 増加した資本準備金の額 1,844,592,000円
(5)申込期日	平成27年6月25日
(6)払込期日	平成27年6月26日

4.みずほ証券株式会社を割当先とする第三者割当による新株式発行

(1)募集株式の種類及び数	当社普通株式 2,232,000株
(2)払込金額	1株につき315.53円
(3)払込金額の総額	704,262,960円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額 352,131,480円 増加した資本準備金の額 352,131,480円
(5)申込期日	平成27年6月25日
(6)払込期日	平成27年6月26日

5.資金の使途
今回の公募及び第三者割当増資に係る資金については、茨城工場の革新的生産性実現に向けた合理化のための最新鋭機械設備の導入の投資に平成28年6月までに充当する予定であります。