2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成29年1月30日発行)
	事業年度末現在(平成30年3月31日)	提出日の前月末現在(平成30年5月31日)
新株予約権の数(個)(注)1	3,000	同左
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)	―	―
新株予約権の目的となる株式の種類	当社普通株式(単元株式数100株)	同左
新株予約権の目的となる株式の数(株)(注)2	3,713,882	3,721,068
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)3	1株当たり8,077.8	1株当たり8,062.2
新株予約権の行使期間(注)4	平成29年2月13日～平成36年1月16日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)(注)5	発行価格 8,077.8資本組入額 4,039	発行価格 8,062.2資本組入額 4,032
新株予約権の行使の条件	(注)6	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	―	―
代用払込みに関する事項	各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額としております。	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)7	同左
新株予約権付社債の残高(百万円)	30,125	30,121

(注) 1.本社債の額面金額10百万円につき1個としております。
2.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を

2018/06/29 11:00

#2 新株予約権等に関する注記（連結）

(注)1.2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の増加は、転換価額の調整によるものです。
2.転換社債型新株予約権付社債については、一括法によっております。

2018/06/29 11:00

#3 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容（連結）

(前連結会計年度)
2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行に関するコンフォートレター作成業務等であります。
(当連結会計年度)

2018/06/29 11:00

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度のキャッシュ・フローの分析につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ①業績等の概要 c.キャッシュ・フロー」に記載のとおりであります。
また、当社グループの財務政策は、運転資金につきましては、内部資金又は金融機関からの短期の借入により資金調達することとしております。設備資金等の中長期的な資金調達につきましては、平成29年1月に転換社債型新株予約権付社債を発行しております。
経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、当社グループは、利益と資金を継続的に増加させながら成長加速に向けた投資を実行し、国内外における営業利益率の向上を図るとともに、特別損益を除くROE水準として10%以上を継続的に目指すことを目標としております。当連結会計年度の特別損益を除くROEは、7.4%(前連結会計年度は9.8%)となっております。

2018/06/29 11:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)1年内返済予定の長期借入金	486	486	-
(4)転換社債型新株予約権付社債	30,146	31,605	1,458
(5)長期借入金	644	644	(0)

当連結会計年度(平成30年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(3)1年内返済予定の長期借入金	-	-	-
(4)転換社債型新株予約権付社債	30,125	30,780	654
(5)長期借入金	443	442	(0)

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券取引に関する事項

2018/06/29 11:00

#6 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

3.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

	前連結会計年度(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)	当連結会計年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
期中平均株式数(千株)	65,703	65,776
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要	2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(額面金額300億円新株予約権3,000個)	2024年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(額面金額300億円新株予約権3,000個)

2018/06/29 11:00