有価証券報告書-第215期(2024/04/01-2025/03/31)

(重要な後発事象)
(第三者割当によるC種種類株式の発行及び資本金等の減少)
当社は、2024年11月28日開催の取締役会にて、次の1から2の各事項について決議し、2025年2月7日開催の臨時株主総会においても承認決議された。
当該決議に基づき、2025年4月30日に、第三者割当による種類株式の発行について払込手続が完了するとともに、資本金等の減少について効力が発生した。
1.第三者割当によるC種種類株式の発行について
(1)払込期日 2025年4月30日
(2)発行新株式数 115,504,600株
(3)発行価額 1株につき173.16円
(4)払込金額の総額 20,000,776,536円
(5)増加する資本金の額 10,000,388,268円
増加する資本準備金の額 10,000,388,268円
(6)募集又は割当方法 第三者割当の方法により割り当てる。
(割当予定先) 株式会社地域経済活性化支援機構 115,504,600株
(7)資金の使途
構造改革資金(不採算事業撤退に伴う資金140億円、建物解体等のための資金60億円)
2.資本金等の減少
当社の業容や損益状態の現状を踏まえ、適切な税制や制度への適用を通じて財務内容の健全性を維持するとともに、後の能動的かつ効率的な運営を推進するための資本政策に備えるために、資本金等の額の減少を行うものである。
(1)減少すべき資本金の額
第三者割当増資後の資本金の額10,100,838,268円(現在の資本金額100,450,000円に第三者割当
増資により増加する資本金額10,000,388,268円の合計額)を10,000,838,268円減少して、
100,000,000円とする。
(2)減少すべき資本準備金の額
第三者割当増資後の資本準備金の額10,025,500,768円(現在の資本準備金額25,112,500円に第三
者割当増資により増加する資本準備金額10,000,388,268円の合計額)を10,025,500,768円減少し
て、0円とする。
(3)資本金の額及び資本準備金の減少の方法
会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき資本金等の額の減少を上記のとおり行っ
た上で、それぞれの全額をその他資本剰余金へ振り替える。
(4)資本金等の額の減少が効力を生ずる日
2025年4月30日
(事業譲渡等に向けた基本合意書の締結について)
当社は、2025年6月20日開催の取締役会において、当社および連結子会社である日本エステル株式会社のポリエステルに係る繊維関連事業・重合事業について、セーレン株式会社との間で譲渡等に向けた基本合意書を締結することを決議し、同日付で締結した。
1.事業譲渡する事業の概要
①ポリエステル重合事業
日本エステル㈱のポリエステル重合事業
②衣料繊維事業
日本エステル㈱のフィラメント(FIL)事業
(但し、ユニチカトレーディング㈱の事業及びユニチカトレーディング㈱の子会社の事業を除く。)
③不織布事業
当社のスパンボンド(SB)事業
④産業繊維事業
当社及び日本エステル㈱のステープル・ファイバー(SF)事業、当社のポリエステル高強力糸(ETY)事業、当社のETY事業および合繊紡事業に関する外部委託加工事業
2.事業譲渡の日程
2025年6月～7月末頃 対象事業及び最終契約の条件について協議
2025年8月初め頃 最終契約の締結
2025年12月末頃 クロージング