四半期報告書-第158期第1四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)

(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(台湾Baotek Industrial Materials Ltd.の株式取得(子会社化)に向けた公開買付け)
当社は2018年4月26日開催の取締役会にて、ガラスクロスの製造販売を営んでいるBaotek Industrial Materials Ltd.(本社:台湾桃園市、董事長:柯長崎、以下「Baotek社」)の発行済株式総数の35.22%を対象とした当社による公開買付け(以下「本公開買付け」)を実施し、またBaotek社の発行する私募株式の全部(発行済株式総数の14.88%)を取得することで、子会社化を目指すことについて決議いたしました。
本公開買付けは、2018年8月2日をもって終了し、下限応募数を超える63,865,791株(発行済株式総数の32.77%)の応募がありましたので、予定通り応募株式の公開買付けを実施いたします。また、本公開買付けの実施と合わせてBaotek社の発行する私募株式の全部(発行済株式総数の14.88%)を取得し、Baotek社は当社の持分法適用関連会社となる予定です。
(1)株式の取得および本公開買付けの理由
当社グループは、2021年3月期を最終年度とする中期経営計画『Go For Next 100』 に基づき、グラスファイバー事業の強化に取り組んでおります。電子材料向けガラスクロスの需要は5Gをはじめとした通信の高速大容量化の流れを受けて、電子材料メーカーの集積地である台湾を中心として高まっており、当社の高付加価値ガラスクロス製品の一層の拡販を図る中で、ガラスクロス製造能力の増強が当社の課題となっておりました。
今般の公開買付けの対象及び私募株式の取得先であるBaotek社は、電子材料用途及び産業資材用途のガラスクロスを製造する高い技術と、台湾、中国を中心に欧米に至るまでの幅広いサプライチェーンを有しております。
当社は台湾にガラスクロスの母材となるガラスヤーンを製造販売する100%子会社Nittobo ASIA Glass Fiber Co., Ltd.を有しておりますが、Baotek社を子会社化し当社の高付加価値製品を生産委託することで、台湾をはじめとしたアジアのお客様に対して、台湾においても当社製品の一貫供給体制を構築していくことができます。また、産業資材向けガラスクロス分野では、海外での販売拡大をテーマとして掲げておりますが、Baotek社が培ってきた産業資材用途のお客様との信頼関係をベースに、産業資材向けにつきましても当社の高付加価値製品の拡販を実現することができます。
(2)対象者の概要

①	名称	Baotek Industrial Materials Ltd.
②	所在地	桃園市揚梅區端原里民豐路277號
③	代表者の役職・氏名	董事長:柯長崎
④	事業内容	ガラスクロス等の製造販売
⑤	資本金	1,948百万台湾ドル (2017年12月期末現在)
⑥	連結純資産	1,394百万台湾ドル (2017年12月期末現在)
⑦	連結総資産	2,122百万台湾ドル (2017年12月期末現在)
⑧	設立年月日	1992年8月12日

(3)本公開買付けの結果

①	買付株式数	63,865,791株(発行済株式総数の32.77%)
②	取得価額	1株当たり11台湾ドル(総額702百万台湾ドル)

(4)私募株式取得の概要

①	取得の相手先	創祐投資股份有限公司
②	取得株式数	29,000,000株(発行済株式総数の14.88%)
③	取得価額	1株当たり11台湾ドル(総額319百万台湾ドル)

(5)取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況

①	異動前の所有株式数	0株 (議決権の数0個) (議決権所有割合:0.0%)
②	取得株式数	92,865,791株 (私募株29,000,000株、普通株63,865,791株)
③	取得価額	1,021百万台湾ドル アドバイザリー費用等(概算)約200百万円
④	異動後の所有株式数	92,865,791株 (議決権の数:92,865,791個) (議決権所有割合:47.65%)

(6)支払資金の調達方法
自己資金
(7)日程
株式譲渡実行日 2018年8月10日(予定)