四半期報告書-第114期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
(第三者割当による新株予約権付転換社債の発行)
当社は、平成26年10月27日開催の取締役会において、第三者割当により転換社債型新株予約権付社債を発行することを決議しました。

発行期日	平成26年11月26日
新株予約権の総数	40個
社債及び新株予約権の発行価額	各社債の発行価額:75,000,000円(額面100円につき100円) 各新株予約権の発行価額:無償
当該発行による潜在株式数	50,000,000株
資金調達の額	3,000,000,000円
転換価額	60円
割当方法	第三者割当の方法により、その全額をプロスペクト ジャパン ファンド リミテッドに割り当てる。
利率	年率4.00%
資金調達の使途	ソーラー事業に対する投資及び事業資金として、平成27年4月末までに2,967百万円

(連結子会社の吸収合併)
当社は、平成26年6月25日開催の定時株主総会において、平成26年10月1日付で当社の完全子会社である株式会社プロスペクトを吸収合併するとともに、同日付で本合併の効力発生を条件として商号を「株式会社プロスペクト」に変更いたしました。
1.吸収合併の目的
株式会社プロスペクトは、不動産業および日本株式を対象とする有価証券の運用事業を行っております。
不動産関連業務におけるシナジー効果については、株式会社プロスペクトで行っている業務を当社に統合のうえ内製化することにより、業務の合理化等により更なるメリットが見込まれるとともに、当社グループ構成の簡素化を実現いたします。
当社は前連結会計年度までに実施した企業買収により拡大したグループの中心会社として、グループ内の経営資源の効率的再配分を行うとともに、グループ全体のガバナンス強化を図ることを目的としております。
2.吸収合併の概要
(1)吸収合併のスケジュール
合併決議取締役会 平成26年5月23日
合併契約締結日 平成26年5月23日
合併承認定時株主総会 平成26年6月25日
効力発生日 平成26年10月1日
(2)吸収合併の概要
①合併方法
当社を存続会社とする吸収合併方式であり、株式会社プロスペクトは解散いたしました。
②合併に係る割当の内容
当社は株式会社プロスペクトの発行済株式の全てを所有しているため、本合併に際し株式の発行および金銭等の交付は行いません。
また、本合併による当社の資本金の額および資本準備金の額の変更はありません。
③合併に伴う新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
該当事項はありません。
(3)合併当事会社の概要
名称 株式会社プロスペクト
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号
代表者 代表取締役社長 依田 康
事業内容 投資顧問業
設立年月日 平成13年3月13日
資本金 2,269,349,783円
大株主及び持分比率 株式会社グローベルス 100%
決算期 3月31日
(4)合併後の状況
名称 株式会社プロスペクト(平成26年10月1日付で株式会社グローベルスから商号変更)
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷一丁目30番8号
代表者 代表取締役社長 カーティス・フリーズ
事業内容 マンション分譲事業
資本金 2,373,346,623円
3.商号変更
(1)変更後の商号
株式会社プロスペクト(英語表記 Prospect Co., Ltd.)
(2)変更スケジュール
定款変更承認時株主総会 平成26年6月25日
商号変更(効力発生日) 平成26年10月1日