四半期報告書-第68期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

(重要な後発事象)
当社は、平成26年11月5日開催の取締役会において、マネジメント・バイアウト(MBO)(注)の手法により当社を完全子会社化するための一連の取引の一環として行われる、株式会社N&Cカンパニー(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て当社を完全子会社化することを企図していること並びに当社普通株式が上場廃止になる予定であることを前提として行われたものであります。
(注)マネジメント・バイアウト(MBO)とは、一般に、買収対象会社の経営陣が買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	株式会社N&Cカンパニー
(2)	所在地	広島県福山市新市町大字戸手257番地1
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 信岡正郎
(4)	事業内容	当社の株式を取得及び保有すること等を主たる事業としております。
(5)	資本金	500,000円
(6)	設立年月日	平成26年10月2日
(7)	大株主及び 持株比率	信岡正郎	100%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	該当事項はありません。 なお、公開買付者の代表取締役であり、その議決権の100%を所有する信岡正郎氏は、当社普通株式163,220株を所有しております。
	人的関係	公開買付者の代表取締役である信岡正郎氏は、当社の代表取締役会長を兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	当社の代表取締役会長である信岡正郎氏は、公開買付者の代表取締役を兼務しており、公開買付者の議決権の100%を所有しておりますので、当社の関連当事者に該当します。

2.本公開買付の概要
(1)公開買付者が買付け等を行う株券等の種類
普通株式
(2)買付け等の期間
平成26年11月6日(木曜日)から平成26年12月18日(木曜日)まで(30営業日)
(3)買付け等の価格
普通株式1株につき金785円
(4)買付け等の価格の算定根拠
公開買付者は、本公開買付価格を決定するに際して、公開買付者及び当社から独立した第三者算定機関
としてのファイナンシャル・アドバイザーである野村證券株式会社から株式価値算定書を取得している
とのことです。
(5)買付予定の株券等の数
買付予定数 4,444,683株
買付予定数の下限 3,011,392株
買付予定数の上限 定めておりません。
(6)公開買付け開始公告日
平成26年11月6日(木曜日)