(1)シンジケートローン契約
当社は平成25年3月27日に株式会社りそな銀行をアレンジャーとして総額45億円のシンジケートローン契約を締結しております。
また、平成26年3月27日に借入金85億円の借換を目的として、新たに株式会社りそな銀行をアレンジャーとしてシンジケートローン契約を締結いたしました。
なお、平成26年3月31日にて、これらシンジケートローン契約とは別に、機動的かつ安定的な資金調達を目的としてコミットメントライン契約も再締結しております。
当該契約の概要は次の通りです。
① タームローン契約
借入人 株式会社ヴィア・ホールディングス
借入先 株式会社りそな銀行他 計14行
借入額 45億円
契約日 平成25年3月27日
契約期間 平成25年3月29日から平成28年3月31日
財務制限条項
・各年度の決算期及び第2四半期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を平成24年3月期比80%以上に維持する。
・各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにする。
・各年度の決算期における連結のレバレッジ・レシオ(有利子負債の合計額/(経常利益+減価償却費(のれん償却費含む)))の数値を8.0以内に維持する。
② タームローン契約
借入人 株式会社ヴィア・ホールディングス
借入先 株式会社りそな銀行他 計8行
借入額 85億円
契約日 平成26年3月27日
契約期間 平成26年3月31日から平成28年3月31日
財務制限条項
上記① タームローン契約と同様
③ コミットメントライン契約
借入人 株式会社ヴィア・ホールディングス
借入先 株式会社りそな銀行他 計3行
借入極度額 10億円
借入未実行残高 10億円
契約日 平成26年3月31日
契約期間 平成26年3月31日から平成27年3月31日
財務制限条項
上記① タームローン契約と同様
(2)B種優先株式に関する投資契約
当社は、平成26年2月6日に、B種優先株式に関する投資契約を、割当先である株式会社日本政策投資銀行との間で締結しております。詳細については、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ②発行済株式(注)5.」に記載のとおりです。