四半期報告書-第80期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

(重要な後発事象)
(重要な新株の発行)
当社は、平成27年10月16日開催の取締役会において、新株式発行及び当社株式の売出しを行うことを決議いたしました。また、平成27年10月27日に発行価格及び売出価格等を下記のとおり決定しております。なお、公募による新株式発行については、平成27年11月4日に払込を受けており、資本金及び資本準備金の額が増加しております。
1.公募による新株式発行(一般募集)

(1)発行する株式の種類及び数	普通株式	4,200,000株
(2)発行価格	1株につき	914円
(3)発行価格の総額		3,838,800,000円
(4)払込金額	1株につき	866.85円
(5)払込金額の総額		3,640,770,000円
(6)増加する資本金及び	増加する資本金の額	1,820,385,000円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	1,820,385,000円
(7)申込期間	平成27年10月28日から平成27年10月29日
(8)払込期日	平成27年11月4日

2.株式売出し(オーバーアロットメントによる売出し)

(1)売出株式数	普通株式	630,000株
(2)売出価格	1株につき	914円
(3)売出価格の総額		575,820,000円
(4)申込期間	平成27年10月28日から平成27年10月29日
(5)受渡期日	平成27年11月5日

3.第三者割当による新株式発行

(1)発行する株式の種類及び数	普通株式	(上限)	630,000株
(2)払込金額	1株につき		866.85円
(3)払込金額の総額		(上限)	546,115,500円
(4)増加する資本金及び	増加する資本金の額	(上限)	273,057,750円
資本準備金の額	増加する資本準備金の額	(上限)	273,057,750円
(5)申込期間(申込期日)	平成27年11月30日
(6)払込期日	平成27年12月1日
(7)割当先	野村證券株式会社
(8)その他
野村證券株式会社は、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数から、安定操作取引及びシンジケートカバー取引に係る借入れ株式の返還に充当する株式数を減じた株式数について、本件第三者割当増資に係る割当に応じる予定であります。 したがって、本件第三者割当増資における発行株式数の全部又は一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行株式数がその限度で減少し、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

4.資金の使途
今回の公募増資及び本件第三者割当増資に係る資金については、一部を平成27年11月10日に取得及び消却を行ったB種優先株式の取得資金に充当し、残金を当社グループの設備投資資金に充当する予定であります。なお、B種優先株式の取得及び消却については後述の(B種優先株式の取得及び消却について)をご覧下さい。
(B種優先株式の取得及び消却について)
当社は、平成27年10月16日開催の取締役会において、当社定款第11条の14の規定に基づく当社発行のB種優先株式全部の取得及び当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議し、平成27年11月10日に実施いたしました。
1.取得の理由
資本政策の一環として、定款の規定に基づく取得であります。
2.取得の内容

(1)取得する株式の種類	B種優先株式
(2)取得する株式の総数	1,000株(当社が発行したB種優先株式の全部)
(3)株式の取得価額	定款の規定に従い算定した1株につき1,052,164円38銭
(4)株式の取得価額の総額	1,052,164,380円
(5)取得の相手方	株式会社日本政策投資銀行
(6)取得日	平成27年11月10日
(7)取得については、公募による新株式発行(一般募集)の払込及び発行の完了を条件とする。

3.消却の内容

(1)消却する株式の種類	B種優先株式
(2)消却する株式の総数	1,000株(上記2.により取得する株式の全部)
(3)消却の効力発生日	平成27年11月10日
(4)消却については、上記2.によりB種優先株式の全部を当社が取得することを条件とする。