(重要な後発事象)
(第三者割当による第1回および第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行)
平成28年12月27日開催の取締役会において、第三者割当による第1回および第2回無担保転換社債型新株予約権付社債につき、社債総額30億円の発行を決議し、平成29年1月13日に払い込みが完了しています。その概要は次のとおりです。
第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
1.発行総額
2,000,000,000円
2.発行価額(払込金額)
各本社債の金額100円につき金100円(各本社債の額面金額62,500,000円)
3.払込期日および本新株予約権の割当日
平成29年1月13日
4.償還金額
各本社債の金額100円につき金100円で償還
5.償還期限
平成32年1月10日
6.利率
年1%(ただし、本社債の利息は、各本社債につき、当該本社債が平成32年1月9日において残存していることを条件として、同日において残存する本社債についてのみ、平成32年1月10日に支払われるものとする。)
7.新株予約権に関する事項
(1)新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式608,832株(新株予約権1個につき、19,026株)
(2)発行する新株予約権の総数
32個
(3)行使価額
行使価額は当初1株あたり3,285円とするが、平成29年1月17日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の92%に相当する価額に修正される。但し、修正後の価格が下限行使価額3,285円を下回ることとなる場合には、下限行使価額3,285円を修正後の行使価額とする。
(4)行使期間
平成29年1月17日から平成32年1月8日まで
8.担保
なし
9.資金の使途
(1)高純度薬品事業
①リチウムイオン二次電池用添加剤の製造設備増強
②研究開発用分析装置の購入
③三宝工場、泉工場の設備配置最適化
(2)基幹システム投資
(3)借入金の返済
第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
1.発行総額
1,000,000,000円
2.発行価額(払込金額)
各本社債の金額100円につき金100円(各本社債の額面金額62,500,000円)
3.払込期日および本新株予約権の割当日
平成29年1月13日
4.償還金額
各本社債の金額100円につき金100円で償還
5.償還期限
平成32年1月10日
6.利率
年1%(ただし、本社債の利息は、各本社債につき、当該本社債が平成32年1月9日において残存していることを条件として、同日において残存する本社債についてのみ、平成32年1月10日に支払われるものとする。)
7.新株予約権に関する事項
(1)新株予約権の目的である株式の種類および数
当社普通株式304,416株(新株予約権1個につき、19,026株)
(2)発行する新株予約権の総数
16個
(3)行使価額
行使価額は当初1株あたり3,285円とするが、平成29年1月17日以降、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の91%に相当する価額に修正される。但し、修正後の価額が下限行使価額3,285円を下回ることとなる場合には、下限行使価額3,285円を修正後の行使価額とする。なお、平成31年1月11日までは、本新株予約権の各行使請求の効力発生日の直前取引日の株式会社東京証券取引所の終値が4,270円以上の場合のみ行使可能となる。
(4)行使期間
平成29年1月17日から平成32年1月8日まで
8.担保
なし
9.資金の使途
(1)高純度薬品事業
①リチウムイオン二次電池用添加剤の製造設備増強
②研究開発用分析装置の購入
③三宝工場、泉工場の設備配置最適化
(2)基幹システム投資
(3)借入金の返済