四半期報告書-第15期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

17.後発事象
田辺三菱製薬㈱株式に対する公開買付け等による非支配持分の取得
①公開買付け
当社は、連結子会社である田辺三菱製薬㈱を完全子会社とすることを目的とした取引の一環として、同社株式に対する公開買付けを2019年11月19日から2020年1月7日まで実施し、買付終了日において応募株式の総数が買付予定数の下限以上となり、本公開買付けは成立しました。当社は、2020年1月15日に同社普通株式197,355千株を3,967億円(取引コストを除きます。)で取得し、議決権付資本持分の割合は56.4%から91.6%に増加しました。
本株式取得資金として、2020年1月に3,972億円の短期借入れ(変動金利)を行いました。
②株式売渡請求
当社は、2020年1月17日に田辺三菱製薬㈱の非支配持分の所有者に対しその所有持分の全てを当社に売り渡すことの請求を行うことを田辺三菱製薬㈱に通知し、同日、同社は取締役会にてこの請求を承認する旨を決議しました。2020年3月2日(予定)の本売渡請求の効力発生により、同社は当社の完全子会社となる予定です。本売渡請求による同社普通株式取得対価は951億円の見込みです。
これらの取引により、資本剰余金が約1,460億円、非支配持分が約3,480億円それぞれ減少する見込みですが、詳細につきましては現在算定中です。
また、これらの取引に伴う資金調達に関しては、1年以内に短期借入金から長期借入金又は社債へ切替える予定であり、新株発行等のエクイティ・ファイナンスは想定しておりません。