四半期報告書-第103期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、平成29年7月3日開催の取締役会において、公募による新株式発行を決議し、平成29年7月12日に発行価格等を次のとおり決定しました。また、平成29年7月20日に払込が完了しています。
(1)公募による新株式発行

① 募集株式の種類及び数	下記a乃至cの合計による当社普通株式 48,000,000株
	a 国内一般募集における国内引受会社の買取引受けの対 象株式として当社普通株式 33,600,000株
	b 海外募集における海外引受会社の買取引受けの対象株 式として当社普通株式 8,139,200株
	c 海外募集における海外引受会社に対して付与した追加 的に発行する当社普通株式を買取る権利の行使により 発行した当社普通株式 6,260,800株
② 発行価格(募集価格)	1株につき 2,600円
③ 発行価格の総額	124,800,000,000円
④ 払込金額	1株につき 2,489.36円
⑤ 払込金額の総額	119,489,280,000円
⑥ 増加した資本金及び	増加した資本金の額 59,744,640,000円
資本準備金の額	増加した資本準備金の額 59,744,640,000円
⑦ 払込期日	平成29年7月20日

(注)引受人は、払込金額で買取引受けを行い、発行価格(募集価格)で募集を行います。
(2)調達資金の使途
合計25,500百万円を平成32年3月末までに当社関連会社であるNghi Son Refinery and Petrochemical LLC、当社海外子会社である出光ルブテクノインドネシア及び出光ルブインド、当社及びクウェート国際石油による合弁会社であるIdemitsu Q8 Petroleum LLC並びに当社及び台塑石化股份有限公司による合弁会社である台塑出光特用化学品股份有限公司への各投融資資金に、合計11,220百万円を平成32年3月末までに愛知製油所におけるC8スプリッター(蒸留塔)、有機EL材料関連製造装置及び新規地熱事業地域の調査活動用機器等の当社設備投資資金に、合計15,500百万円を平成32年3月末までに有機EL材料の開発・用途の拡大、並びに固体電解質の工業化実証設備等の先進技術分野における当社研究開発資金に、それぞれ充当する予定です。また、残額については、当社が昭和シェル石油株式会社の株式取得を行った際に当社が金融機関より借入れた短期借入金159,000百万円の返済資金の一部に充当しています。