四半期報告書-第101期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

(重要な後発事象)
当社は、平成27年7月30日開催の取締役会において、昭和シェル石油株式会社(以下「昭和シェル」)の株式を取得することを決議し、同日付で昭和シェルの株主であるロイヤル・ダッチ・シェル ピーエルシーの子会社との間で、昭和シェルの株式(議決権比率33.3%)について株式譲渡契約を締結しました。
1.株式取得の背景
国内石油業界は、日本のエネルギーセキュリティを支える重要な産業である一方、石油製品需要の中長期的な減退や過剰設備・過当競争を原因とする低収益体質など、様々な構造的課題を抱えています。石油業界がその社会的使命を全うするためには、強固な経営基盤を持つ企業グループの形成、即ち業界再編が必要となっています。こうした事業環境を踏まえて、当社は、様々な戦略的施策を検討するなか、昭和シェルと経営統合に向けた協議を進めてまいりました。
当社は、本株式取得を契機として、昭和シェルとの経営統合に向けた協議を加速させていきたいと考えています。昭和シェルは優秀な人材と高い競争力を有するエクセレントカンパニーであり、両社の持つ経営資源・ノウハウを融合させることにより、明確な成長戦略と存在感を有する「総合エネルギー企業」として企業価値の最大化を図ることができると確信しています。
当社としては、両社のお客様、取引先、特約店、従業員、労働組合、株主など全てのステークホルダーの利益に資する、対等の精神での経営統合を目指したいと考えています。
なお、両社は経営統合に向けて本格的な協議を進めることで合意しており、昭和シェルと真摯に協議を進めてまいります。
2.株式取得の相手先の名称
ザ・シェル・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド
(The Shell Petroleum Company Limited)
ザ・アングロ・サクソン・ペトロリウム・カンパニー・リミテッド
(The Anglo-Saxon Petroleum Company Limited)
3.株式を取得する会社の商号、事業内容及び規模
(1)商号 昭和シェル石油株式会社
(2)事業内容
石油事業・エネルギーソリューション事業
(3)規模
資本金 34,197百万円
連結売上高 2,997,984百万円(平成26年12月期)
4.株式取得の時期
平成28年上半期を予定。(株式譲渡の実行は、公正取引委員会の企業結合審査の完了及び企業結合審査が必要なその他各法域における審査の完了等が前提です。)
5.取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率
(1)取得する株式の数 125,261,200株
(2)取得価額 169,103百万円(1株当たり1,350円)
(3)取得後の持分比率 議決権比率33.3%
6.支払資金の調達方法
借入金による調達を予定しています。