四半期報告書-第116期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)

(重要な後発事象)
(連結子会社による転換社債及び新株予約権の発行)
当社の連結子会社であるGroup Lease PCL.は、平成28年5月17日開催の取締役会において、同社が発行する予定の転換社債についてJ TRUST ASIA PTE.LTD.との間で転換社債引受契約を締結すること及び以下の新株予約権の発行について平成28年6月24日開催の同社臨時株主総会において付議することを決議し、同株主総会おいて承認可決されました。
これを受けて平成28年8月1日に転換社債を発行し、また、平成28年8月2日に新株予約権を発行しております。
1.転換社債の概要

(1)	契約の相手先	:J TRUST ASIA PTE.LTD.
(2)	発行価額	:130,000,000米ドル
(3)	利率	:5%
(4)	償還期間	:5年間 なお、本転換社債には、一定の繰上償還条項が付されており、一定の事由が発生した場合には、償還期間内であっても本転換社債の早期償還に応じる必要が生じる可能性があります。
(5)	転換価額	:1株当たり40タイバーツ
(6)	転換時の資本組入額	:1株当たり0.5タイバーツ
(7)	全額転換後の株式数	:115,050,000株
(8)	全額転換後の持株比率	:12.99%
(9)	担保	:なし
(10)	資金の使途	:Digital Finance事業のASEAN全域への事業展開に使用。

2.新株予約権の概要

(1)	割当先	:全株主(同社普通株式9株に対し1個の割当)
(2)	発行する新株予約権の総数	:170,000,000個
(3)	発行価額	:無償
(4)	目的となる株式の種類及び数	:普通株式 170,000,000株
(5)	行使価額	:1株当たり40タイバーツ
(6)	新株予約権行使時の資本組入額	:1株当たり0.5タイバーツ
(7)	行使期間	:当該新株予約権の発行日から2年間
(8)	行使日	:行使期間のうち毎月最終営業日
(9)	割当日	:平成28年8月2日
(10)	資金の使途	:Digital Finance事業のASEAN全域への事業展開に使用。
(11)	その他	:タイ証券取引所(Stock Exchange of Thailand)に上場