四半期報告書-第75期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
公開買付並びに第三者割当による新株発行
当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、Mipox株式会社(以下「公開買付者」といいます。)に対し、公開買付者による当社の普通株式(但し、当社が所有する自己株式を除きます。以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対しては、その所有する当社株式を本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。また、当社は公開買付者に対し第三者割当の方法により新株式を発行すること(以下「本第三者割当増資」といいます。本公開買付け及び本第三者割当増資を総称して「本取引」といいます。)についても併せて決議いたしました。
なお、当社の上記取締役会決議は、公開買付者が本取引及びその後の一連の手続を経て、当社を完全子会社化する予定であること及び当社株式が上場廃止となる予定であることを前提としております。
1.公開買付
(1)本公開買付けの目的
当社は継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりますが、本取引は厳しい環境が続く研磨市場において競争力を高め確固たる体制を構築できることに加え、当社と公開買付者が緩やかな提携に留まらず相互に緊密に連携することで両社の経営資源を融合・有効活用し、迅速な意思決定や経営判断に基づいた企業価値向上のための機動的な施策の遂行や効率的な業務執行が可能になり、ひいては両社の収益成長力を最大限に発揮することが可能になると考え、結果的に、当社及び公開買付者の企業価値向上にも資すると判断しました。
(2) 本公開買付の概要
① 届出当初の買付け等の期間
平成28年5月16日(月曜日)から平成28年6月24日(金曜日)まで(30営業日)
② 買付け等の価格
普通株式1株につき金 97円
③ 買付予定の株券等の数(注)
買付予定数 10,220,770株
④ 公開買付開始公告日
平成28年5月16日(月曜日)
⑤ 公開買付代理人
みずほ証券株式会社
(注)公開買付者は、本公開買付けの成立及び本第三者割当増資の払込み完了により公開買付者が当社の議決権数が当社の総議決権数の3分の2以上となるよう5,784,000株を買付予定数の下限と設定しており応募株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合は、応募株券等の全部の買付け等を行わないとのことです。他方、本公開買付は買付予定数の上限を設けておらず、応募株券等の数の合計が買付予定数の下限以上の場合は、応募株券等の全部の買付け等を行うとのことです。
(3) 公開買付者の概要

①	名称	Mipox株式会社
②	所在地	東京都立川市曙町二丁目34番7号 ファーレイーストビル6階
③	代表者の役職・氏名	代表取締役社長 渡邉 淳
④	事業内容	研磨フィルム、研磨関連商品、 液体研磨剤の製造販売及び塗布製造の受託
⑤	資本金	1,998,700,000円
⑥	設立年月日	昭和16年12月12日

(4) 本公開買付け後の組織再編等の方針(いわゆる二段階買収に関する事項)
公開買付者は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより当社株式の全て(ただし、当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することができなかった場合には、本公開買付けの成立及び本第三者割当増資の払込み完了後、一連の手続きを経て、公開買付者が当社株式の全てを取得することを予定しているとのことです。
(5) 上場廃止となる見込み及びその事由
当社株式は、提出日現在、東京証券取引所市場第二部に上場されていますが、公開買付者は本公開買付けにおいて買付予定数の上限を設定していないため、本公開買付けの結果次第では、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、当社株式は所定の手続を経て上場廃止となる可能性があります。また、本公開買付けの成立及び本第三者割当増資の払込みが完了した時点では当該基準に該当しない場合でも、本公開買付けが成立し、本第三者割当増資の払込みが完了した後に、所定の手続きを実施し、公開買付者が当社株式の全てを取得することを予定していますので、当該手続きが実施された場合には、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、当社株式は所定の手続を経て上場廃止となります。
2.第三者割当による新株式発行
当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、Mipox株式会社を割当先とする第三者割当による新株式の発行を行うことを決議いたしました。
(1)新株式の発行の概要
① 募集等の方法
第三者割当
② 発行する株式の種類及び数、発行価格、発行価額の総額、発行価額の総額のうち資本へ組入れる額
(ⅰ) 発行する株式の種類及び数
普通株式 3,092,000株
(ⅱ) 発行価格
1株につき97円
(ⅲ) 発行価額の総額
299,924,000円
(ⅳ) 発行価額の総額のうち資本へ組入れる額
増加する資本金の額 151,508,000円
増加する資本準備金の額 148,416,000円
(ⅴ) 申込期日
平成28年6月30日
(ⅵ) 払込期日
平成28年7月1日
(ⅶ) 割当先及び割当株式数
Mipox株式会社 3,092,000株
(ⅷ)その他
本第三者割当増資については、金融商品取引法による届出の効力発生を条件とします。
また、本第三者割当増資は、本公開買付けの成立を条件とします。ただし、本公開買付けが成立した場合においても、当社が本第三者割当増資以外の第三者割当増資を実施した場合、又は第三者による当社株式に対する公開買付けが開始され、これを受けてMipox株式会社がやむを得ず本公開買付けにおける当社株式1株当たりの買付け等の価格を引き上げたことにより本第三者割当増資を引き受けることができなくなる場合には、本第三者割当増資が実施されない場合があります。
(2)調達する資金の額、使途
①調達する資金の額

(ⅰ)	払込金額の総額	299,924,000円
(ⅱ)	発行諸費用の概算額	8,700,000円
(ⅲ)	差引手取概算額	291,224,000円

(注1) 発行諸費用の概算額には消費税等は含まれておりません。
(注2) 発行諸費用の内訳は登録免許税等登記関連費用、弁護士費用、有価証券届出書作成費用等です。
②調達する資金の具体的な使途

	具体的な使途	金 額(千円)
(ⅰ)	ITシステムの導入	100,000
(ⅱ)	海外展開の推進等に係る運転資金	191,224