四半期報告書-第91期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

(重要な後発事象)
当社は、2023年11月14日開催の取締役会において、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)(注)の一環として行われる株式会社スカイ(以下「公開買付者」といいます。)による当社の普通株式(以下「当社株式」といいます。)に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して本公開買付けへの応募を推奨する旨を決議いたしました。
なお、上記取締役会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続により当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。また、当社は、上記取締役会において、本公開買付けが成立することを条件として、当社が2023年5月29日付で公表した「上場維持基準の適合に向けた計画」を撤回することを併せて決議しております。
(注)「マネジメント・バイアウト(MBO)」とは、一般に、買収対象会社の経営陣が、買収資金の全部又は一部を出資して、買収対象会社の事業の継続を前提として買収対象会社の株式を取得する取引をいいます。
1.公開買付者の概要

(1)	名称	株式会社スカイ
(2)	所在地	東京都墨田区亀沢二丁目4番9号
(3)	代表者の役職・氏名	代表取締役 小熊 信一
(4)	事業内容	当社株式の取得及び保有
(5)	資本金	5,000円
(6)	設立年月日	2023年10月16日
(7)	大株主及び持株比率	小熊 信一 100.00%
(8)	当社と公開買付者の関係
	資本関係	公開買付者と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。なお、公開買付者の代表取締役であり株主である小熊信一氏は、当社株式を1,099,393株(所有割合(注):53.48%)所有しております。
	人的関係	当社の代表取締役社長である小熊信一氏が公開買付者の代表取締役を兼務しております。
	取引関係	該当事項はありません。
	関連当事者への 該当状況	公開買付者は、当社の代表取締役社長である小熊信一氏がその議決権の全部を所有しており、当社の関連当事者に該当します。

(注)「所有割合」とは、当社が2023年11月14日に提出した第91期第2四半期報告書に記載された2023年11月14日現在の発行済株式総数(2,142,000株)から、当社が2023年11月14日に公表した「2024年3月期 第2四半期決算短信[日本基準](連結)」に記載された2023年9月30日現在の当社が所有する自己株式数(86,293株)を控除した株式数(2,055,707株)に対する割合をいい、小数点以下第三位を四捨五入しております。
2.本公開買付けの概要
(1)買付け等をする株券等の種類
普通株式
(2)買付け等の期間
2023年11月15日(水曜日)から2023年12月27日(水曜日)まで(30営業日)
(3)買付け等の価格
当社株式1株につき、金1,700円
(4)買付予定の株券等の数

株券等の種類	買付予定数	買付予定数の下限	買付予定数の上限
普通株式	956,314(株)	271,107(株)	―(株)
合計	956,314(株)	271,107(株)	―(株)