四半期報告書-第50期第1四半期(2024/01/01-2024/03/31)

(重要な後発事象)
1.第三者割当による新株及び新株予約権の発行
当社は、2024年3月1日開催の取締役会において、第三者割当による新株式の発行を行うことについて決議し、2024年4月10日までに払込みがなされました。
(1)発行株式の種類及び数 当社普通株式 1,624,000株
(2)払込金額 1株につき117円
(3)払込金額の総額 190,008,000円
(4)増加する資本金及び資本準備金の額
増加する資本金の額 95,004,000円
増加する資本準備金の額 95,004,000円
(5)申込期日 2024年3月25日から同年4月10日まで
(6)払込期間 2024年3月25日から同年4月10日まで
(7)割当先及び割当株式数 渡邉敏行 1,196,600株
那須マテリアル株式会社 427,400株
(8)調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
振込金額の総額 190,008,000円
発行諸費用の概算額 3,228,900円
差引手取概算額 186,779,100円
②調達する資金の使途及び支出予定時期

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
金融債務の弁済金	139百万円	2024年4月～同年6月
運転資金	48百万円	2024年4月～同年12月

また、当社は、上記取締役会において、第三者割当による第3回新株予約権(以下、「本新株予約権」)の発行を行うことについて決議いたしました。その概要は以下のとおりであります。
(1)新株予約権の総数 35,715個
(2)発行価額 総額6,821,565円(新株予約権1個当たり191円)
(3)当該発行による潜在株式数 3,571,500株
(4)新株予約権の行使時の払込金額 500,010,000円
(5)行使価額 1株につき140円
(6)新株予約権の行使期間 2024年4月11日から2029年4月10日まで
(7)割当先及び割当株式数 渡邉敏行 35,715個
(8)調達する資金の額、使途及び支出予定時期
①調達する資金の額
本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額の総額 506,831,565円
②調達する資金の使途及び支出予定時期

具体的な資金使途	金額	支出予定時期
新規事業への設備投資	225百万円	2024年6月～2029年4月
新規事業推進のための事業買収資金	282百万円	2024年6月～2029年4月

2.新株予約権の行使
当社が2021年4月16日に発行いたしました第2回新株予約権につきまして、以下のとおり行使されました。
新株予約権の概要
(1)新株予約権の名称:株式会社倉元製作所第2回新株予約権
(2)行使日:2024年4月15日
(3)行使価額:136円
(4)行使新株予約権個数:2,140個
(5)行使者:李克氏
(6)交付株式数:214,000株
(7)行使価額総額:29,104千円