四半期報告書-第71期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)

(重要な後発事象)
(2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2020年1月16日開催の取締役会において決議いたしました2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債について、2020年2月3日に払込が完了いたしました。
1.発行価額の総額(払込金額の総額):6,030,000,000円
2.発行価額(払込金額) :額面100円につき金100.5円
3.募集価格(発行価格) :額面100円につき金103.0円
4.利 率 :利息は付さない。
5.償還金額 :額面100円につき金100円
6.償還期限等 :2025年2月3日に本社債の額面金額の100%で償還する。
その他、発行要領に一定の場合に繰上償還及び買入消却の定めがある。
7.新株予約権に関する事項
(1)新株予約権の目的となる株式の種類
当社普通株式
(2)発行する新株予約権の数
600個
(3)転換価額
1株当たり当初1,470円
(4)行使期間
2020年2月17日から2025年1月20日まで
8.払込期日(発行日) :2020年2月3日
9.担保 :なし
10.資金の使途 :本新株予約権付社債発行による発行手取金約60億円については、2021年3月末迄に久留米営業所及び三重営業所を含む新規エリアにおける加工設備を兼ね備えた倉庫の建設資金に約50億円を、2020年2月28日迄に自己株式取得資金に約10億円を充当する予定です。
(自己株式の取得)
当社は、2020年1月16日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な方法について決議し、自己株式の取得を以下のとおり実施いたしました。
1.自己株式の取得を行う理由
2020年1月16日開催の取締役会において決議した2025年満期円貨建転換社債型新株予約権付社債の発行に伴い、株主還元の充実及び資本効率の向上を図るとともに、新株予約権付社債の発行に伴う当社株式の希薄化を抑制するため。
2.取得の内容
(1)取得対象株式の種類
当社普通株式
(2)取得しうる株式の総数
800,000株(上限)
(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合3.7%)
(3)株式の取得価額の総額
1,000,000,000円(上限)
(4)自己株式取得の期間
2020年1月17日から2020年2月28日まで
(5)取得の方法
東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による買付け
3.自己株式の取得結果
(1)取得した株式の種類
当社普通株式
(2)取得した株式の総数
734,700株
(3)株式の取得価額の総額
999,926,700円
(4)取得日
2020年1月17日