社債

有報情報

#1 その他、財務諸表等（連結）

	(単位:百万円)
固定負債
新株予約権付社債	20,090
繰延税金負債	2,014

② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

2017/06/29 16:21

#2 その他の参考情報（連結）

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書事業年度(第70期)(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)平成28年6月29日関東財務局長に提出

(2)内部統制報告書及びその添付書類平成28年6月29日関東財務局長に提出

(3)四半期報告書及び確認書(第71期第1四半期)(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)平成28年8月10日関東財務局長に提出(第71期第2四半期)(自 平成28年7月1日 至 平成28年9月30日)平成28年11月11日関東財務局長に提出(第71期第3四半期)(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)平成29年2月14日関東財務局長に提出(4)四半期報告書の訂正報告書及び確認書平成29年3月3日関東財務局長に提出(第71期第3四半期)(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。平成29年4月6日関東財務局長に提出(第71期第3四半期)(自 平成28年10月1日 至 平成28年12月31日)の四半期報告書に係る訂正報告書及びその確認書であります。(5)臨時報告書平成28年6月30日関東財務局長に提出企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。平成29年5月12日関東財務局長に提出企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第19号(連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象の発生)に基づく臨時報告書であります。(6)有価証券届出書(組織再編成)及びその添付書類平成28年12月7日関東財務局長に提出(7)有価証券届出書の訂正届出書平成28年12月28日関東財務局長に提出平成28年12月7日提出の有価証券届出書(組織再編成)に係る訂正届出書であります。(8)訂正発行登録書(社債)平成28年6月16日関東財務局長に提出平成28年6月30日関東財務局長に提出平成28年10月12日関東財務局長に提出平成29年5月12日関東財務局長に提出(9)自己株券買付状況報告書報告期間(自 平成29年2月1日 至 平成29年2月28日)平成29年3月14日関東財務局長へ提出報告期間(自 平成29年3月1日 至 平成29年3月31日)平成29年4月14日関東財務局長へ提出報告期間(自 平成29年4月1日 至 平成29年4月30日)平成29年5月8日関東財務局長へ提出報告期間(自 平成29年5月1日 至 平成29年5月31日)平成29年6月7日関東財務局長へ提出

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#3 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

延資産の処理方法
社債発行費 社債償還期間(10年間)にわたり均等償却しております。
(2) 退職給付に係る会計処理

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#4 その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（連結）

イ 繰延資産の処理方法
社債発行費
社債償還期間(10年間)にわたり均等償却しております。

2017/06/29 16:21

#5 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

(1)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	当社普通株式(自己株式の充当)	22,960百万円
	当社普通株式(新株式の発行)	32,044
	社債の承継	20,517
	資金の貸付	△20,000

(2)本株式交換に係る割当ての内容

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#6 新株予約権等の状況（連結）

(2) 【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権付社債及び新株予約権に関する事項は、次のとおりであります。
ミネベアミツミ株式会社2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(平成28年3月30日取締役会決議)

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#7 有価証券の取得による支出

価証券の取得による支出
当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
平成28年6月に自社発行の転換社債型新株予約権付社債の買入れを行い、平成29年2月に満期償還いたしました。2017/06/29 16:21

#8 業績等の概要

当連結会計年度末における総資産は643,312百万円となり、前連結会計年度末に比べ183,885百万円の増加となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加並びに受取手形及び売掛金の増加であります。
当連結会計年度末における負債は317,093百万円となり、前連結会計年度末に比べ95,639百万円の増加となりました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の増加並びに社債の増加であります。
純資産は326,218百万円となり、自己資本比率は50.0%と前連結会計年度末に比べ0.2ポイント減少しました。

2017/06/29 16:21

#9 社債償還損の注記

当連結会計年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
平成28年6月に株式会社日本政策投資銀行より買入れを行った自社発行の転換社債型新株予約権付社債の償還損であります。

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#10 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2.ミネベア株式会社は平成29年1月27日付で、商号をミネベアミツミ株式会社に変更しております。
3.当社の新株予約権付社債に関する記載は次のとおりであります。

銘柄	2022年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額(円)	無償
株式の発行価格(円)	2,068
発行価額の総額(百万円)	20,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 平成29年1月27日至 平成34年7月20日

(注)なお、新株予約権を行使しようとする者の請求があるときは、その新株予約権が付せられた社債の全額の償還に代えて、新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込があったものとします。また、新株予約権が行使されたときには、当該請求があったものとみなします。

2017/06/29 16:21

#11 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建の売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後10年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
転換社債型新株予約権付社債は、ミツミ電機株式会社との経営統合に伴い承継したものであり、償還日は平成34年8月3日であります。

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#12 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

2. 1株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)	当連結会計年度(自 平成28年4月1日至 平成29年3月31日)
普通株式増加額(株)	20,237,945	6,064,711
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(20,157,000)	(6,003,291)
(うち新株予約権(株))	(80,945)	(61,420)

3. 従業員持株会信託口が保有する当社株式を、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております(前連結会計年度3,754,000株、当連結会計年度2,753,000株)。
また、「1株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております(前連結会計年度4,043,423株、当連結会計年度3,183,870株)。

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