臨時報告書

当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

1.当該事象の発生年月日
平成28年6月14日(取締役会決議日)
2.当該事象の内容
(転換社債型新株予約権付社債の買入れについて)
当社は、平成28年6月14日開催の取締役会におきまして、株式会社日本政策投資銀行(以下、「DBJ」といいます。)から当社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)(以下、「本新株予約権付社債」といいます。)の全てを買入れすることを決議いたしました。
(1)銘柄
ミネベア株式会社第1回無担保転換社債型新株予約権付社債(劣後特約付)
(2)買入日
平成28年6月17日
(3)買入額面総額
7,700百万円
(4)買入価格
13,896百万円
(5)買入れの理由
当社は、DBJとの間で、共同投資等に係る業務・資本提携契約(以下、「本提携契約」といいます。)及びDBJを割当予定先とする本新株予約権付社債の引受契約を平成24年2月2日付で締結しました。
当社及びDBJは、本提携契約締結以降、当社のM&A戦略における対象企業/事業の評価やDBJとの共同投資を含めたスキーム組成の検討等を実施してまいりました。こうした取組の成果として、Sartorius Mechatronics T&H GmbHとその子会社の全株式を当社及びDBJの共同投資により取得しております。
また、当社は平成29年3月17日を効力発生日としてミツミ電機株式会社(以下、「ミツミ」といいます。)との経営統合(以下、「本経営統合」といいます。)を予定しております。本経営統合はミツミの普通株式を保有する株主に対して、当社普通株式を割当て交付する株式交換で行うため、当社は本経営統合の効力発生日後の発行済株式総数の増加による希薄化への対応等資本政策を検討しておりました。
当社は、DBJとの間で、本提携契約の継続及び資本政策の一環としての本新株予約権付社債の取扱いに関して協議した結果、平成28年6月14日付でDBJの保有する本新株予約権付社債の全てを当社が買入れることに合意いたしました。
本新株予約権付社債の買入れの結果、当社が保有している自己株式を、本経営統合に伴いミツミの普通株式を保有する株主へ割当て交付する当社普通株式として充当することが可能となります。
3.当該事象の損益に与える影響額
本新株予約権付社債の消却を行った場合、当社には特別損失6,196百万円(買入価格と買入額面総額の差額)が発生いたします。
なお、消却時期については未定であります。
以 上