有価証券報告書-第92期(2025/04/01-2026/03/31)

(重要な後発事象)
(資金の借入)
当社は、2026年5月15日開催の取締役会決議に基づき、今後の運転資金の確保を目的として100,000千円の借入を実行いたしました。なお契約の概要は次のとおりですが、下記(第三者割当による新株式の発行及び第3回新株予約権の発行)の決議に伴い、2026年6月12日に全額を期限前返済しております。

(1)	資金使途	運転資金
(2)	借入先	株式会社グローイングアップ
(3)	借入金額	100,000千円
(4)	借入金利	固定金利 3%
(5)	借入実行日	2026年5月15日
(6)	借入期間	1年
(7)	担保提供資産	無担保
(8)	保証の内容	100,000千円について、当社代表取締役会長兼社長 村田三郎による連帯保証

(第三者割当による新株式の発行及び第3回新株予約権の発行)
当社は、2026年6月9日開催の取締役会において、次のとおり第三者割当による新株式の発行及び第3回新株予約権の発行について決議しております。
①新株式の発行

(1)	発行する株式の種類及び数	普通株式 850,000株
(2)	発行価額	1株につき130円
(3)	発行価額の総額	110,500千円
(4)	資本組入額	1株につき65円
(5)	資本組入額の総額	55,250千円
(6)	払込期日	2026年6月26日
(7)	募集又は割当方法	第三者割当
(8)	割当先及び割当株式数	株式会社グローイングアップ 850,000株
(9)	資金の使途	運転資金及び関係会社における事業運転資金

②新株予約権の発行

(1)	新株予約権の総数	8,500個(新株予約権1個につき100株)
(2)	当該発行による潜在株式数	850,000株
(3)	発行価額	新株予約権1個につき247円 (新株予約権の目的である株式1株当たり2.47円)
(4)	発行価額の総額	2,099千円
(5)	新株予約権の目的となる株式の種類	普通株式
(6)	払込期日	2026年6月26日
(7)	割当先	株式会社グローイングアップ
(8)	行使価額	1株当たり 130円
(9)	新株予約権の行使期間	2026年6月26日から2028年6月28日まで
(10)	割当方法	第三者割当
(11)	資金の使途	運転資金及び関係会社における事業運転資金