半期報告書-第117期(2025/04/01-2026/03/31)

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	312,000,000
計	312,000,000

②【発行済株式】

種類	中間会計期間末 現在発行数(株) (2025年9月30日)	提出日現在発行数(株) (2025年11月12日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	222,767,198	222,767,198	東京証券取引所 スタンダード市場	単元株式数 100株
計	222,767,198	222,767,198	-	-

(注)1 「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(注)2 発行済株式のうち14,286,900株は、現物出資(債権 880百万円)によるものであります。

①【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
第20回新株予約権

	中間会計期間 (2025年4月1日から 2025年9月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)	31,834
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	3,183,400
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)	28
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)	89,135
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)	444,445
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)	44,444,500
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)	29.74
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)	1,321,990

第21回新株予約権

	中間会計期間 (2025年4月1日から 2025年9月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)	462,523
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	46,252,300
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)	21.83
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)	1,009,921
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)	530,065
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)	53,006,500
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)	22.74
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)	1,205,793

第3回無担保転換社債型新株予約権付社債

	中間会計期間 (2025年4月1日から 2025年9月30日まで)
当該中間会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)	40
当該中間会計期間の権利行使に係る交付株式数(株)	4,761,904
当該中間会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)	21
当該中間会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円)	100,000
当該中間会計期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)	40
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)	4,761,904
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)	21
当該中間会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)	100,000

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総数 増減数 (株)	発行済株式総数 残高 (株)	資本金 増減額 (千円)	資本金 残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2025年4月1日～ 2025年9月30日 (注1)	3,183,400	171,752,994	44,790	3,767,625	44,790	2,133,007
2025年4月1日～ 2025年9月30日 (注2)	46,252,300	218,005,294	506,117	4,273,742	506,117	2,639,124
2025年4月1日～ 2025年9月30日 (注3)	4,761,904	222,767,198	50,000	4,323,742	50,000	2,689,124

(注)1.第20回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。
2.第21回新株予約権(行使価額修正条項付)の行使によるものです。
3.第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(転換価額修正条項付)の行使によるものです。
4.当社は、2025年8月8日開かれた取締役会で、2024年11月29日付け「第三者割当により発行される第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第21回新株予約権の募集に関するお知らせ」並びに同年12月16日付け「第三者割当による第3回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第21回新株予約権の発行の払込完了に関するお知らせ」にて公表しました第3回無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といいます。)及び第21回新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)の発行により調達した資金の具体的な使途、金額及び支出予定時期について下記のとおり、2025年8月に変更が生じております。変更の内容は以下のとおりです。
イ 変更の理由
①行使価額の修正
2025年6月20日に公表した「第21回新株予約権の行使価額及び第3回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換価額の修正に関するお知らせ」で公表しましたとおり、行使価額が29円から21円に修正されたことから、新株予約権分のみの調達資金の額が計20.0億円から15.4億円になったためです。
②株式会社メルカリとの業務提携に伴うシステム費用
2024年12月19日に公表した「当社連結子会社の株式会社大黒屋における株式会社メルカリ(以下「メルカリ」という。)との業務提携に基づく共同事業の開始のお知らせ」で、メルカリ内の新サービス「買取リクエスト」を当社連結子会社である株式会社大黒屋(代表取締役社長:小川浩平、以下「大黒屋」という。)が提供しているところでありますが、そのシステム改修に伴う費用に充てるためです。当面その必要のない在庫買取増加のための専用の保管倉庫確保のための費用の分を充てることにします。また、予期できないシステム改修に対応するため、支出予定時期も2027年3月までといたします。
ロ 変更の内容
第3回新株予約権付社債については全ての転換が完了しております。第21回新株予約権については小川氏に割当てられた637,932個のうち478,341個、小高功嗣氏に割当てられた51,724個のうち44,000個の合計522,341個の行使が8月7日までに完了しており、差引手取概算額にて1,191百万円を調達しております。
(変更前の内容)
②第21回新株予約権の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
(ⅰ)LINE ヤフーとの業務提携に伴う在庫保管倉庫費用及びシステム費用	200	2024年12月～ 2026年3月
(ⅱ)在庫買取り資金(LINE ヤフーとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用、メルカリとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用及び既存ルート(店舗、ネット)での買取り資金)	1,535	2024年12月～ 2027年3月
(ⅲ)大黒屋における買取専門店の新規出店資金	40	2025年10月～ 2026年9月
(ⅳ)持株会社の運転資金(人件費、家賃、支払手数料等)	225	2024年12月～ 2027年3月
合計	2,000

(変更後の内容)
②第21回新株予約権の資金使途

具体的な使途	金額(百万円)	支出予定時期
(ⅰ)LINE ヤフー株式会社との業務提携及びメルカリとの業務提携に伴うシステム費用	200	2024年12月～ 2027年3月
(ⅱ)在庫買取り資金(LINE ヤフーとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用、メルカリとの業務提携に伴う顧客からの中古品の買取費用及び既存ルート(店舗、ネット)での買取り資金)	1,078	2024年12月～ 2027年3月
(ⅲ)大黒屋における買取専門店の新規出店資金	40	2025年10月～ 2026年9月
持株会社の運転資金(人件費、家賃、支払手数料等)	225	2024年12月～ 2027年3月
合計	1,543

①【発行済株式】

				2025年9月30日現在
区分	株式数(株)		議決権の数(個)	内容
無議決権株式		-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)		-	-	-
議決権制限株式(その他)		-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式	12,500	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式	222,690,400	2,226,904	-
単元未満株式	普通株式	64,298	-	1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数		222,767,198	-	-
総株主の議決権		-	2,226,904	-

(注)「完全議決権株式(自己株式等)」欄は、全て当社保有の自己株式であります。

②【自己株式等】

				2025年9月30日現在
所有者の氏名又は名称	所有者の住所	自己名義所有株式数(株)	他人名義所有株式数(株)	所有株式数の合計(株)	発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
大黒屋ホールディングス株式会社	東京都港区港南 四丁目1番8号	12,500	-	12,500	0.01
計	―	12,500	-	12,500	0.01