有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(重要な後発事象)
(取得による企業結合)
当社は、平成30年2月26日開催の取締役会において、株式会社パイオニアFAの株式を取得して子会社化することを決議し、平成30年6月1日付で株式を取得しました。また、併せて同社商号を株式会社PFAに変更しています。
(1)企業結合の概要
①被取得企業の名称及びその事業の内容
被取得企業の名称 株式会社パイオニアFA
事業の内容 電子部品の実装装置、組立装置、検査装置等の設計、製造、販売および
各種製造用ソフトウェアの開発、販売
②企業結合を行った主な理由
株式会社パイオニアFAは、スマートフォンや自動車用の電子部品の実装機や検査装置、生産技術のソリューションを提供しています。同社が持つ高い技術力と柔軟性、生産ラインでのトータルソリューション提供力と、当社グループ が持つ半導体ボンディング分野での高速・高精度の実装技術力を共に活用することで、半導体ボンディングの前後の工程を一貫したソリューションとして提供することや、電子部品分野の実装技術の競争力をより高めることが相互に可能になり、両社においてシナジー効果が見込まれ、当社グループの企業価値向上に寄与するものと判断しました。
③企業結合日
平成30年6月1日
④企業結合の法的形式
株式取得
⑤結合後企業の名称
株式会社PFA
⑥取得した議決権比率
100%
⑦取得企業を決定するに至った主な根拠
当社が現金を対価として、株式取得により議決権比率の100%を獲得したことによります。
(2)被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳
取得対価 現金 2,069百万円
取得原価 2,069百万円
(3)主要な取得関連費用の内容及び金額
アドバイザリーに対する報酬・手数料等 30百万円
(4)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
現時点では確定していません。
(5)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
現時点では確定していません。
(多額な資金の借入)
当社は、平成30年6月1日に株式会社パイオニアFAの株式を取得するにあたり、以下の借入を実行しています。なお、株式取得の内容につきましては、「(重要な後発事象)(企業結合等関係)」をご覧ください。
(1) 使途 株式取得資金
(2) 借入先 株式会社きらぼし銀行
(3) 借入金額 1,000百万円
(4) 借入利率 6ヶ月TIBOR+0.8%
(5) 借入実行日 平成30年5月28日
(6) 最終返済期限 平成35年5月31日
(7) 担保提供資産 有