決議年月日	2020年1月17日
組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)6
転換社債型新株予約権付社債の残高(百万円)※	2,134[1,905]

※当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
(注)1.2021年11月22日開催の取締役会において決議されました公募および第三者割当による新株式発行に関し、2021年12月1日に決定した払込金額が、転換社債型新株予約権付社債の発行要項における新株予約権の転換価額の調整に関する事項に定める時価を下回るため、949円から947.2円に変更されました。

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#2 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.公募増資、第三者割当増資、新株予約権の行使、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による新株式の発行による増加であります。
2.単元未満株式の買取りによる増加であります。

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#3 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。2023/04/27 9:54

#4 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額	無償
株式の発行価額(円)	947.2
発行価額の総額(百万円)	3,734
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	1,600
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2020年2月6日至 2025年1月31日

(注)1.新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額は、社債の額面金額と同額とします。

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(注3)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。
(注4)有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、短期借入金、社債(1年内償還予定を含む)、転換社債型新株予約権付社債、長期借入金(1年内返済予定を含む)を対象としております。
2) 当社グループの資本の財源及び資金の流動性

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#6 重要な非資金取引の内容（連結）

5 重要な非資金取引の内容

転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

e>転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

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#7 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2021年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(6)	社債	11,464	11,254	△209
(7)	転換社債型新株予約権付社債	3,734	3,589	△145
(8)	長期借入金	15,023	14,669	△353

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)以下の金融商品は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(2)投資有価証券及び関係会社株式」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

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#8 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
普通株式増加数(千株)	3,949	3,142
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(3,935)	(3,031)
(うち新株予約権(千株))	(13)	(111)

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