有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

2023年6月7日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号(2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行)に基づく臨時報告書であります。
2023年7月3日関東財務局長に提出

2024/06/28 16:30

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債

決議年月日	2023年6月7日
新株予約権の行使の条件 ※	各本新株予約権の一部行使はできないものとする。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※	本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※	(注)5

※ 当事業年度の末日(2024年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2024年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しております。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債権者に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わない。

2024/06/28 16:30

#3 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.新株予約権の行使、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による新株式の発行による増加であります。
2.単元未満株式の買取りによる増加であります。

2024/06/28 16:30

#4 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による増加であります。2024/06/28 16:30

#5 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄	2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額	無償
株式の発行価額(円)	3,956.1
発行価額の総額(百万円)	25,000
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2023年7月7日至 2028年6月9日

(注)1.新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額は、社債の額面金額と同額とします。

2024/06/28 16:30

#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は60,419百万円(前連結会計年度比8,299百万円減)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出16,860百万円、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出5,897百万円の一方、長期借入れによる収入57,734百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入24,898百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2024/06/28 16:30

#7 重要な非資金取引の内容（連結）

3 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

2024/06/28 16:30

#8 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2024年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)	社債	320	311	△8
(2)	転換社債型新株予約権付社債	25,000	23,092	△1,907
(3)	長期借入金	62,364	59,058	△3,305

(*1)「現金及び預金」については、現金であること、及び預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金、リース債務(流動負債)は、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「(1)投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2024/06/28 16:30

#9 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)	当連結会計年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
普通株式増加数(千株)	848	4,931
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(768)	(4,886)
(うち新株予約権(千株))	(79)	(45)

2024/06/28 16:30