価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第39期)(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)2019年6月28日関東財務局長に提出
2 内部統制報告書
2019年6月28日関東財務局長に提出
3 四半期報告書及び確認書
(第40期第1四半期)(自 2019年4月1日至 2019年6月30日)2019年8月14日関東財務局長に提出
(第40期第2四半期)(自 2019年7月1日至 2019年9月30日)2019年11月14日関東財務局長に提出
(第40期第3四半期)(自 2019年10月1日至 2019年12月31日)2020年2月14日関東財務局長に提出
4 臨時報告書
2020年7月2日関東財務局長に提出
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)に基づく臨時報告書であります。
5.有価証券届出書及びその添付書類
2020年1月17日関東財務局長に提出
転換社債型新株予約権付社債の発行に係る有価証券届出書であります。
6.有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度(第38期)(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)2019年11月29日関東財務局長に提出
事業年度(第39期)(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)2019年11月29日関東財務局長に提出2020/07/31 14:05

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

決議年月日	2020年1月17日
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項	(注)6
転換社債型新株予約権付社債の残高(千円)	3,734,976

(注)1.当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年6月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
2.本新株予約権の行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を処分(以下当社普通株式の発行又は処分を当社普通株式の「交付」という。)する当社普通株式の数は、同時に行使された本新株予約権に係る本社債の金額の総額を当該行使時において有効な転換価額で除して得られる数とする。但し、1株未満の端数が生じた場合は、会社法の規定に基づいて現金により精算する(当社が単元株制度を採用している場合において、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算し、1単元未満の株式はこれを切り捨てる。)。なお、かかる現金精算において生じた1円未満の端数はこれを切り捨てる。

2020/07/31 14:05

#3 社債明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1.( )内書は、1年以内の償還予定額であります。
2.転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額	無償
株式の発行価額(円)	949
発行価額の総額(千円)	3,734,976
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(千円)	-
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2020年2月6日至 2025年1月31日

(注) 新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額は、社債の額面金額と同額とします。

2020/07/31 14:05

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は17,996百万円(前連結会計年度比16,511百万円減)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出9,538百万円、社債の償還による支出2,583百万円の一方、長期借入れによる収入10,852百万円、社債の発行による収入11,941百万円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入3,707百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

2020/07/31 14:05

#5 財務制限条項に関する注記

②各事業年度に係る連結損益計算書に示される経常損益及び当期純損益につき、各事業年度に係る連結損益計算書に示される当該損益が2期連続して損失とならないように維持しなければならない。
・転換社債型新株予約権付社債
①2020年3月期以降の各年度の決算期に係る連結損益計算書に記載される営業損益が2期間連続で損失となった場合。

2020/07/31 14:05

#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(2020年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(6)	社債	19,282,000	18,919,877	△362,122
(7)	転換社債型新株予約権付社債	3,734,976	3,562,510	△172,465
(8)	長期借入金	29,439,887	28,746,796	△693,091

(※)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で債務となる項目については△で示しております。
(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2020/07/31 14:05

#7 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
普通株式増加数(株)	52,712	606,728
(うち転換社債型新株予約権付社債(株))	(-)	(602,168)
(うち新株予約権(株))	(52,712)	(4,560)

2020/07/31 14:05