	第4回新株予約権
付与対象者の区分及び人数	当社使用人 56名当社子会社の取締役 11名当社子会社の使用人 123名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 314,000株
付与日	2018年11月2日
権利確定条件	(注)2
対象勤務期間	自 2018年11月2日至 2020年11月2日
権利行使期間	自 2020年11月3日至 2023年11月2日

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.①新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社(当社子会社等、当社と資本関係にある会社をいう。)の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、任期満了による退任及び定年退職、その他正当な理由のある場合は、この限りではない。

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#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(注)当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の権利を有しておりません。

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#6 新株予約権等に関する注記（連結）

2.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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#7 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

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#8 発行済株式及び自己株式に関する注記（連結）

(注)1.新株予約権の行使、譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使による新株式の発行による増加であります。
2.単元未満株式の買取りによる増加であります。

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#9 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

新株予約権の行使による増加であります。2023/06/30 10:02

#10 社債明細表、連結財務諸表（連結）

2.転換社債型新株予約権付社債の内容

銘柄	第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
発行すべき株式	普通株式
新株予約権の発行価額	無償
株式の発行価額(円)	947.2
発行価額の総額(百万円)	3,734
新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円)	1,600
新株予約権の付与割合(%)	100
新株予約権の行使期間	自 2020年2月6日至 2025年1月31日

(注)1.新株予約権の行使に際しては、当該新株予約権に係る社債を出資するものとし、当該社債の価額は、社債の額面金額と同額とします。
2.転換価額は、2021年11月22日開催の取締役会において決議されました公募および第三者割当による新株式発行に関し、2021年12月1日に決定した払込金額が、転換社債型新株予約権付社債の発行要項における新株予約権の転換価額の調整に関する事項に定める時価を下回るため、949.0円から947.2円に調整しております。

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#11 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）

*1 当期純利益=親会社株主に帰属する当期純利益
*2 ROIC =親会社株主に帰属する当期純利益/(有利子負債+純資産)、このうち純資産からは新株予約権、非支配株主持分を除く
(4)経営環境

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#12 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

2) 負債
負債は、前連結会計年度末と比べ57,176百万円増加し、160,991百万円となりました。これは主に社債(1年内償還予定を含む)2,658百万円、転換社債型新株予約権付社債2,134百万円が減少したものの、支払手形及び買掛金13,821百万円、短期借入金14,053百万円、長期借入金(1年内返済予定を含む)19,894百万円増加によるものであります。
3) 純資産

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#13 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

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#14 重要な後発事象、財務諸表（連結）

(7) 担保等の有無無担保、無保証
(ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行)
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。

2023/06/30 10:02

#15 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

(ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2023年6月7日開催の取締役会において、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2023年6月23日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
1.発行総額

2023/06/30 10:02

#16 重要な非資金取引の内容（連結）

3 重要な非資金取引の内容
転換社債型新株予約権付社債における新株予約権の権利行使

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
新株予約権の行使による資本金増加額	800百万円	1,067百万円
新株予約権の行使による資本準備金増加額	800	1,067
新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額	1,600	2,134

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#17 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2022年3月31日)

		連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)	社債	8,806	8,640	△165
(2)	転換社債型新株予約権付社債	2,134	2,065	△68
(3)	長期借入金	11,796	11,372	△424

当連結会計年度(2023年3月31日)

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#18 １株当たり情報、連結財務諸表（連結）

(注)1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)	当連結会計年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)
(うち転換社債型新株予約権付社債(千株))	(3,031)	(768)
(うち新株予約権(千株))	(111)	(79)
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	-	-

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