有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)

(重要な後発事象)
(ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行)
当社は、2023年6月7日開催の取締役会において、2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。)の発行を決議し、2023年6月23日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。)に払込が完了しております。その概要は次のとおりであります。
1.発行総額
250億円及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を合計した額
2.発行価額
本社債の額面金額の100%(各本社債の額面金額10,000,000円)
3.発行価格(募集価格)
本社債の額面金額の102.5%
4.社債の払込期日及び発行日
2023年6月23日
5.償還期限等
2028年6月23日(償還期限)に本社債の額面金額の100%で償還する。その他、発行要項に一定の場合に繰上償還、買入消却の定めがある。
6.利率
本社債には利息は付さない。
7.新株予約権に関する事項
(1)新株予約権の目的である株式の種類、内容及び数
①種類及び内容
当社普通株式(単元株式数100株)
②数
本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(3)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
(2)発行する新株予約権の総数
2,500個及び代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を10,000,000円で除した個数の合計数
(3)本新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
①本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。
②転換価額は、当初、4,020円とする。但し、発行要項に一定の場合に調整される定めがある。
(4)行使期間
2023年7月7日から2028年6月9日における営業終了時(行使請求受付場所の現地時間)までとする。但し、発行要項に一定の定めがある。
(5)本新株予約権の行使の条件
各本新株予約権の一部行使はできない。
8.社債の担保及び保証
本社債は、担保又は保証を付さない。
9.調達資金の使途
本新株予約権付社債の発行による手取金の使途は、以下を予定しております。なお、下記に記載の資金使途のうち国内外子会社における設備投資は、当社から子会社への投融資を通じて行う予定です。
①マレーシア子会社(Ferrotec Manufacturing Malaysia SDN. BHD)の工場建設資金及びロボット組立、石英製品加工、セラミックス加工、金属加工等のための設備投資資金として、2024年3月までに約151億円を充当
②株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズの関西工場の移転拡張に伴う石川第三工場の建設資金及びセラミックス製品に係る設備投資資金として、2025年3月までに約40億円を充当
③半導体マテリアル製品の製造、サービスを担う熊本新工場の建設資金に係る設備投資資金として、2024年3月までに約20億円充当
④東洋刃物株式会社の情報産業用刃物用専用工場の建設資金及び設備投資資金として、2024年3月までに約8.5億円を充当
また、本調達資金から①～④の合計額を差し引いた残額については、2024年3月までに社債及び長期借入金の返済資金に充当する予定です。