有価証券報告書-第36期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(重要な後発事象)
(会社分割による持株会社体制への移行)
当社は、平成28年4月15日開催の取締役会において、平成29年4月1日(予定)を効力発生日として会社分割の方式により持株会社体制に移行すること、及び分割準備会社として当社100%出資の子会社「株式会社フェローテック分割準備会社」を設立することを決議いたしました。
また、当社は、平成28年5月13日開催の取締役会において、平成29年4月1日(予定)を効力発生日として、当社事業のうち、グループ経営管理、研究開発業務を除く一切の事業に関して有する権利義務を分割準備会社に承継させる吸収分割(以下、「本件分割」といいます。)を行うため、分割準備会社との間で吸収分割契約を締結することを決議し、同日付で締結いたしました。
なお、吸収分割契約及び定款の一部変更(商号及び事業目的の一部変更等)については、平成28年6月28日開催の第36期定時株主総会において承認されました。
なお、詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表等 注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。

(シンジケート方式によるコミットメントライン契約の締結)
当社は、収益体質強化にかかる機動的な事業資金調達と、流動性補完を行う事を可能とするため、株式会社三菱東京UFJ銀行と三井住友信託銀行株式会社を、ジョイント・アレンジャーとするシンジケート銀行団との間で、コミットメントライン契約を締結いたしました。
コミットメントラインの概要
⑴ 契約金額総額 65億円
⑵ 契約締結日 平成28年4月25日
⑶ 借入可能期間 平成28年4月28日～平成30年4月27日(2年間)
⑷ 資金使途 運転資金
⑸ ジョイント・アレンジャー 株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社
⑹ 参加銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行、三井住友信託銀行株式会社、株式会社北日本銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社千葉銀行